Colonial logra un acuerdo de refinanciación, venderá activos

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Colonial dijo el lunes que ha alcanzado con sus bancos acreedores un acuerdo vinculante para la reestructuración de su deuda financiera.

En un hecho relevante, Colonial dijo que el acuerdo engloba el préstamo sindicado y la mayoría de la deuda operativa no garantizada de Colonial, lo que supone un montante total de deuda aproximado de 7.000 millones de euros.

"El acuerdo supone la reestructuración de la deuda actual de Colonial que se convierte en una financiación a largo plazo por un importe aproximado de 6.500 millones de euros con vencimiento a 5 años", dijo la nota.

Agregó que, además, algunos acreedores han aceptado activos no estratégicos de Colonial para facilitar el reembolso de sus créditos y proporcionar tesorería a la Compañía.

Colonial señaló también que venderá el 33 por ciento del capital que posee en la Société Fonciére Lyonnaise (SFL) aunque seguirá manteniendo una participación mayoritaria de control (51 por ciento) en dicha compañía.

Asimismo, Colonial dijo que tiene también prevista la venta de su participación del 15 por ciento en FCC así como en Riofisa.

Por último, Colonial dijo que quiere emitir 1.400 millones de euros en bonos convertibles en acciones de la inmobiliaria Colonial con una ecuación de canje de 0,25 euros.

Las acciones de Colonial cerraron el viernes en bolsa a 0,31 euros.

"El vencimiento de la emisión se fija en un plazo de 5 años y 6 meses desde la fecha de la emisión. Las obligaciones podrán convertirse a requerimiento del obligacionista en acciones de Colonial a partir del sexto mes a contar desde la fecha de emisión y posteriormente de manera trimestral hasta haber transcurrido tres años desde la fecha de emisión. Para el cuarto y quinto año de la emisión, la conversión será anual. Las obligaciones se convertirán obligatoriamente en acciones a su vencimiento", dijo la nota.