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Bankia rebaja un 15% su precio de salida a Bolsa

Fije en 3,75 el precio por acción, frente a la horquilla que lo fijaba entre 4,41 y 5,05. Esto supone valorar el banco en 6.500 millones de euros menos

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Bankia debutará en Bolsa a un precio de 3,75 euros por acción, según informaron a Europa Press en fuentes de los bancos colocadores. Este precio es inferior a la horquilla de precios fijada en el folleto de entre 4,41 y 5,05 euros por título.

A este precio, que supone un descuento de en torno al 15% sobre el precio mínimo de la horquilla, las órdenes de venta habrían quedado cubiertas.

El banco del grupo de siete cajas de ahorros que lideran Caja Madrid y Bancaja queda valorado así en unos 6.500 millones de euros.

Bankia dará el salto al parqué el próximo miércoles 20 de julio y a este precio captará unos 3.400 millones de euros, frente a los 3.600 millones de euros previstos en el folleto de salida a Bolsa registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Con su Oferta Pública de Suscripción (OPS), el banco ofrece al mercado 824,57 millones de acciones, ampliable con 82,45 millones de acciones adicionales si los bancos colocadores ejercen su opción de compra. Ello equivale al 49,97% del capital social del banco en caso de que se ejercite toda la 'green shoe'.

Concretamente, Bankia dirige su oferta en un 40% a inversores profesionales (entidades, fondos de inversión y pensiones, y gestoras de carteras, entre otros) y en un 60% a particulares. La inversión mínima es de 60.000 euros para los institucionales, y de 1.000 euros en el tramo minorista.