Publicado: 01.12.2014 14:13 |Actualizado: 01.12.2014 14:13

El Corte Inglés prepara la primera emisión de bonos de su historia

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El Corte Inglés trabaja en los términos de la primera emisión de bonos de su historia, con la que prevé colocar unos 600 millones de euros a siete años, según han confirmado fuentes financieras. Se trata de la primera operación financiera del grupo de distribución con Dimás Gimeno al frente, después de que el pasado año realizará su primera incursión en los mercados de capitales, con una titulización de los derechos de cobro de sus tarjetas y préstamos al consumo por valor de 600 millones de euros.

En concreto, el gigante de la distribución planea una colocación privada de bonos senior, que realizará de forma inminente, a un tipo de interés del 4% para amortizar parte de su deuda, según adelanta este lunes Expansión. A diferencia de una emisión pública, en la que se va fijando el precio en función de la demanda, en una colocación privada como la que llevará a cabo El Corte Inglés se llega a un acuerdo de forma previa con uno o varios inversores a un interés ya determinado, apunta el diario. Desde la compañía han asegurado que no hay ninguna operación cerrada.

La titulización de los derechos de cobro que llevó a cabo en 2013 se sumó a la reactivación del mercado de este tipo de operaciones, en el que se ha producido un notable crecimiento. Esta operación le permitió optimizar su estructura financiera, reducir costes y disminuir su financiación bancaria.

De otro lado, El Corte Inglés ha cerrado en veinte días más de 100.000 contratos para compras de Navidad por un importe de más de 70 millones de euros, según ha informado este lunes el grupo de distribución, que ha precisado que la mayor parte de las líneas de crédito 'Anticipo de Navidad' son de 300 euros, seguidas por las de 600 y 900 euros. Concretamente, alrededor de un tercio de los contratos corresponden a los créditos de 300 euros, mientras que las líneas de crédito de 600 y 900 euros oscilan en el entorno del 20% cada una. Por comunidades autónomas, la que más contratos acumula es Andalucía, seguida de Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña.

Esta iniciativa, que se puso en marcha el pasado 7 de noviembre a través de Financiera El Corte Inglés, permite que cualquier cliente pueda acumular todas aquellas compras que vaya a realizar de cara a las fiestas navideñas y aplazar el pago en función de sus necesidades. Los créditos se pueden solicitar en los establecimientos de El Corte Inglés e Hipercor, aunque también se pueden utilizar en todos los supermercados Supercor y Supercor Exprés con el fin de favorecer las compras de Navidad tanto en el área de alimentación como de hogar, moda, complementos, juguetería, deportes, ocio, cultura, es decir, todo lo que supone una fiesta de celebración y regalos.

El usuario, que puede acumular las compras realizadas hasta el 5 de enero, tiene un límite de crédito que está en función de sus necesidades y de su capacidad de pago. De este modo, puede solicitar líneas de crédito de 100, 300, 600, 900 ó 1.200 euros obteniendo una respuesta inmediata. Una vez que su petición ha sido aceptada, se le entrega una tarjeta 'Anticipo Navidad' con el importe del crédito concedido. A partir de ese momento, el cliente puede utilizar su crédito tanto en las tiendas físicas como en las compras que realice a través de Internet en las web de El Corte Inglés e Hipercor.