Después de haber captado fondos en dos ocasiones de los mercados de deuda este año, Gas Natural ha ampliado el límite de su programa de emisiones en mercados internacionales hasta los 10.000 millones de euros, frente a los 8.000 millones anteriores, dijo el miércoles la gasista.
La compañía dijo que ya ha emitido 5.275 millones de euros en bonos bajo el programa, denominado "Euro Medium Term Notes (EMTN)", por lo que todavía podría emitir otros 4.725 millones.
Gas Natural debe hacer frente a importantes vencimientos de deuda derivados del crédito de 18.260 millones de euros que solicitó para financiar la adquisición de Unión Fenosa. La gasista debería amortizar unos 12.000 millones de euros antes del 6 de febrero de 2010, según constaba en el folleto de la ampliación de capital que realizó este año para adquirir la eléctrica.
La gasista señaló que no se han modificado otras características del programa EMTN.
Los colocadores del programa, dijo Gas Natural, son La Caixa, Barclays Capital, Calyon Credit Agricole CIB, ING Wholsesale Banking, RBS, Sociéte Generale, BNP Paribas, Caja Madrid, Citi JP Mogan, Santander y UBS.
Gas Natural ya ha realizado dos emisiones de deuda este año -por 4.750 millones de euros- y, en noviembre, el consejero delegado de la gasista, Rafael Villaseca, señaló que la compañía tenía intención de emitir en torno a 1.200 millones de euros más.
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