Publicado: 11.02.2014 20:30 |Actualizado: 11.02.2014 20:30

Ono descarta la oferta de Vodafone y sigue con su plan de salir a bolsa

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El consejo de administración del operador de cable español Ono ha decidido este martes seguir con la salida a bolsa con la que se pretende captar unos 1.000 millones de euros, prevista en principio, para la próxima primavera, según en fuentes conocedoras del encuentro, en el que finalmente no se ha tratado una oferta formal por parte de Vodafone. La salida a bolsa, que sigue siendo "prioritaria" para compañía según estas fuentes, se aprobará oficialmente en la próxima junta general de accionistas, que tendrá lugar el próximo 13 de marzo.

El máximo órgano ejecutivo del grupo encabezado por el presidente de Ono, José María Castellano, y la consejera delegado, Rosalía Portela, no ha discutido en el encuentro ninguna oferta de compra, según dichas fuentes. En el encuentro se ha aprobado además los resultados de la compañía del ejercicio 2013. La compañía de cable cerró los primeros nueve meses del año con unas pérdidas netas de 14,65 millones de euros, frente a un beneficio neto de 38,97 millones del mismo periodo del año anterior, debido al impacto negativo que la operadora arrastra del primer trimestre, y con unos ingresos de 1.183 millones de euros, un 1,7% más. La compañía mantiene además una deuda financiera de unos 3.300 millones de euros.

El operador de cable ha manifestado en numerosas ocasiones su intención de salir a bolsa, pero siempre ha condicionado dicha operación a una mejora en la situación macroeconómica y en los mercados. En concreto, el pasado mes de septiembre Rosalía Portela afirmó que la "prioridad" de la compañía sigue siendo salir a bolsa e indicó que espera cumplir con este plan en un futuro "no muy lejano", cuando los mercados, que no están "en la mejor situación", lo permitan.

Con la salida a Bolsa, Ono buscará captar 800 millones de euros mediante una ampliación de capital (OPS) para reforzar un balance con una deuda de 3.417 millones de euros y otros 200 millones de euros con la venta de acciones de los accionistas (OPV), aunque está cifra podría incrementarse si el grupo obtiene una demanda elevada por la colocación, explicaron las citadas fuentes. Bajo la hipótesis de colocación de 1.000 millones de euros, cerradas OPV y OPS, Ono podría colocar a nuevos socios algo más de un 25% del capital de la empresa recapitalizada.

Ono sitúa su valor de empresa (incluyendo deuda) al menos en 7.000 millones de euros. La compañía está participada por una docena de fondos de inversión y bancos: CCMP Capital, con un 15,2%, Providence (15,2%), Thomas H. Lee Partners (15%), Quadrangle Capital Partners (9%), General Electric (9%), Caisse de Dépôt et Placement du Québec (6,8%), el holding Multitel creado por Eugenio Galdón (6%), VAL Telecomunicaciones, (5,4%), OTPP Power Luxembourg (4,8%) y el grupo Santander (4,4%).

Ono, que vende accesos rápidos a Internet, televisión por cable y servicios de telefonía fija y móvil, finalizó 2013 con 1,5 millones de clientes de Internet, 1,8 millones de clientes de servicios de telefonía fija, 790.000 usuarios de servicios de televisión y con más de un millón de clientes de móvil. La operadora cuenta actualmente con capacidad para prestar los servicios de banda ancha de alta velocidad a más de 7 millones de hogares y cuenta con una red exclusiva para sus clientes de más de 45.000 kilómetros repartidos por toda España.