Público
Público

Santander espera ingresar 3.413 millones por la salida a bolsa de su filial en México

El banco comenzará  a cotizar en la bolsa mexicana a partir de 26 de septiembre.

Publicidad
Media: 0
Votos: 0

Banco Santander prevé captar hasta 3.413 millones de euros con la salida a Bolsa del 24,9% de su filial en México, cuyo proceso de colocación arranca este martes y culminará con la cotización de las acciones en México y Nueva York alrededor del 26 de septiembre, según informó la entidad que preside Emilio Botín. La operación, dirigida a inversores minoristas e institucionales, cuenta con un tramo mexicano del 20% del total de las acciones objeto de la oferta, y otro internacional, incluyendo los Estados Unidos, del 80%; porcentajes que podrían ser reasignados en función de la demanda, según el folleto registrado en la Bolsa Mexicana de Valores.

La operación ofrece en el mercado hasta 1.689.812.333 acciones (incluyendo las que los bancos colocadores tienen opción de comprar, o green shoe), en un rango de entre 29,00 y 33,50 pesos mexicanos por acción (entre 1,75 y 2,02 euros), lo que implica un importe total de entre 2.957 y 3.413 millones de euros y supone valorar el 100% de Santander México en un máximo de 13.708 millones de euros. El precio definitivo de la oferta quedará fijado el próximo 25 de septiembre.

La operación generará una plusvalía que será registrada directamente en reservas dado que Banco Santander continuará manteniendo el control sobre su filial en México, lo que permitirá mejorar en alrededor de medio punto porcentual en el core capital del grupo, del 10,1% a cierre del primer semestre de este año.

El presidente del Santander, Emilio Botín, recalca que 'la operación es un paso más en la estrategia de filiales cotizadas, con el objetivo de que las tres principales en Latinoamérica (Brasil, Chile y México) estén entre los cien primeros bancos del mundo por valor en Bolsa'. 'El objetivo es que en cinco años nuestras filiales más relevantes estén cotizadas', agrega.