El BE exige a las cajas que no eleven su beneficio más del 10%

El supervisor ha aumentado en los últimos meses las inspecciones a estas entidades

VIRGINIA ZAFRA Madrid 22/12/2007 17:49 Actualizado: 22/12/2007 23:23

La desaceleración del mercado inmobiliario puede afectar de forma seria a las cajas de ahorros, muy centradas en este negocio durante los últimos años.

El Banco de España es consciente de ello y para evitar males mayores ha ‘pedido’ al sector que este año dote más provisiones por posibles insolvencias crediticias que en los ejercicios anteriores. Que sean mucho más prudentes, en resumen, porque en 2008 vienen vacas flacas y tienen que estar preparadas.

Y, más en concreto, les ha pedido que no publiquen aumentos de beneficios superiores al 10%. Todos los resultados que pasen de esa cifra deberán dedicarse a provisiones, para hacer frente a las más que probables dificultades de algunas inmobiliarias y al incremento de la morosidad de los clientes por la subida de tipos.

En total, deberán aportar una cuantía extra de unos 1.100 millones de euros, según expertos del sector, que recuerdan que las cajas preveían subir sus resultados entre el 20% y el 25%, el doble de lo que les permite el supervisor.

De esta manera, las cajas terminarán el año con un beneficio ordinario de unos 10.300 millones de euros, ya descontadas las provisiones extras. La cifra total de ganancias será más elevada por las plusvalías obtenidas con algunas operaciones, como la venta del paquete de Endesa que tenía Caja Madrid.

Fuentes financieras explican que con estas exigencias, el Banco de España quiere fortalecer a muchas cajas que tienen una exposición muy elevada al negocio inmobiliario y que tendrían importantes problemas si alguno de los grandes promotores con los que trabajan tuviera dificultades.

Además, con la moderación de beneficios pretende evitar que el próximo año tengan que presentar caídas de resultados.Estas precauciones del Banco de España tienen más que ver con los problemas que se avecinan con la desaceleración inmobiliaria —ya se han empezado a ver con las caídas de inmobiliarias como Llanera—, que con las turbulencias de las hipotecas basura, en las que las entidades españolas no tienen apenas riesgos (unos 1.000 millones de euros en conjunto).

Sin embargo, esta crisis ha provocado una falta de liquidez en el mercado que ha acentuado los problemas que las cajas pueden tener el próximo año. La mezcla de ambos factores preocupa al Banco de España y, por ello, desde mediados de verano ha intensificado las inspecciones en estas entidades.

El presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Juan Ramón Quintás, ya dejó entrever públicamente hace dos semanas que el Banco de España se ha puesto todavía más exigente de lo habitual y que sería probable que las cajas dotaran provisiones extraordinarias este año para hacer frente a la crisis, aunque no cifró en qué cuantía.

Lo que sí dejó claro es que era un mero movimiento de prudencia y que el sector está sano, con una tasa de morosidad de sólo el 0,79% y un nivel de cobertura del 280%.

Menos riesgo en la banca

La preocupación del organismo dirigido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez es menor en el caso de los bancos, debido a que, en general, están menos expuestos al negocio inmobiliario o, al menos, tiene menos peso en sus balances. La Asociación Española de Banca (AEB), de hecho, no ve necesario hacer más dotaciones y duda de que puedan hacerse sin que conlleven salvedades en las auditorías. Desde estas empresas, sin embargo, desdicen a la AEB y explican que se puede dotar más porque el riesgo es ahora mayor.

La expansión internacional, la salida de las grandes 

La expansión internacional es una de las salidas que más se barajan en el sector de cajas para seguir adelante en este entorno más complejo en el que ya poco mercado queda por captar y en el que las cosas no son tan fáciles como cuando el hipotecario estaba en su máximo esplendor.

La Caixa, tras sacar a bolsa su corporación industrial Criteria, está analizando la compra de alguna entidad en Polonia, Rumanía, Bulgaria, Hungría, Estados Unidos y México. En el sector están convencidos de que hará alguna compra de peso en el extranjero aunque hacen hincapié en lo difícil que es encontrar el equipo adecuado para gestionarla.

Caja Madrid también está analizando el mercado internacional. Dispone de mucho dinero para comprar (ingresó 2.300 millones de euros en plusvalías con la venta de Endesa) pero tiene un inconveniente: el Banco de España exige que las cajas que quieran salir al extranjero que estén bajo el control del mercado y ella no lo está.

Si quiere hacerlo tendrá, por tanto, que sacar a cotizar parte de su cartera industrial o, más probablemente, emitir cuotas participativas, unos títulos similares a las acciones pero sin derechos políticos.

Esta entidad también está interesada en Estados Unidos y en Europa del Este, un mercado escasamente bancarizado y con mucho futuro. Los expertos comparan la banca de esos países con la de España de principios de los años 80, por lo que le auguran una gran rentabilidad.

La crisis obligará a algunas cajas a fusionarse

El ejercicio 2008 va a ser difícil para el sector financiero y ello conllevará cambios en el mapa financiero español. La falta de liquidez condicionará el crecimiento de las entidades,  la solvencia de algunas de ellas puede estar en riesgo si se producen suspensiones de pagos de algunas grandes inmobiliarias y el obligado cambio de modelo de negocio le puede venir grande a otras.

Todo ello será más acentuado en el sector de cajas, por su menor diversificación y su mayor exposición al mercado inmobiliario, aseguran expertos del sector, que están convencidos de que esta situación puede dar lugar a fusiones o absorciones dentro de este sector.

Las uniones serán, en todo caso, entre cajas de la misma comunidad autónoma, porque las interregionales tienen todavía muchas barreras políticas, ya que ningún gobierno autonómico está dispuesto a perder poder sobre las cajas nacidas en su región.

Las primeras integraciones podrían darse en Andalucía, según un ejecutivo del sector. En esta comunidad operan Caja Granada, Caja Jaén, CajaSur, Unicaja y Cajasol. En segundo lugar está Castilla y León, con Caja de Ávila, Caja de Burgos, Caja Círculo, Caja España y Caja Duero, y en tercero, la Comunidad Valenciana, con Bancaja, CAM y Caixa Ontinyent.

Al margen de esta crisis, está prevista la fusión de las cajas vascas, aunque está paralizada por cuestiones políticas.

7 Comentarios
  • etienne
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    -5 i etienne 23-12-2007 08:22

    Los bancos son unos vampiros. Deberiamos volver a usar el trueque, y dejar fuera a toda esta panda de ladrones que se nos van a comer las entrañas.

  • cordoba
    #2 Vota Vota

    -3 i cordoba 23-12-2007 09:01

    A ver si nos aclara el BE lo que pasa en la caja de la iglesia católica cajasur. Me parece que aquí están haciendo todo lo contrario: OCULTAR. Menos predicar y más practicar, y sobre todo, cumplir con las obligaciones. Vamos camino de Argentina.

  • Antiptrico
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    -5 i Antiptrico 23-12-2007 12:49

    Las cajas de ahorro son unos engendros que permiten a los políticos (son los que eligen a las juntas directivas)desviar sus beneficios a lo que más interese en cada caso. La obra social de Caja Madrid ha pagado 40 millones de Euros por un pecio encontrado por una empresa inglesa en aguas del estrecho que según las peritaciones realizadas no vale más de 1,4. Además se han gastado otro porrón de millones en acondicionar un lugar para exponerla. Esto es un claro ejemplo de las OBRAS SOCIALES de las cajas de ahorro. Y no hablemos de los préstamos de la Caixa a las campañas de CyU que fueron condonadas. Si un pobrecito deja de pagar un recibo de su hipoteca al día siguiente está en la calle!! ¡¡Vergonzosas instituciones!!

  • Txer
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    -2 i Txer 23-12-2007 13:54

    Las Cajas nacieron con una función social y se han convertido en otra cosa muy distinta. El caso de Caja Madrid es muy claro. Se ha metido en Iberia y en Mapfre, es un grupo de presión en manos de Esperanza Aguirre y al Banco de España no le harán ni caso. Pero, en todo caso, la información de VZ, lo que pone de manifiesto es que se avecina a crisis muy seria en la que los pequeños perderemos, como siempre.

  • joselas
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    0 i joselas 23-12-2007 14:36

    Hay que evolucionar. Renovarse o morir, etc. etc. esto es así, y será así por los siglos de los siglos. El que lo quiera ver lo verá y actuará y el que no pagará por ello. Veteranos de alto rendimiento, jovenes de elevado potencial, unios y el sector financiero seguirá siendo lo que ha sido un ejemplo para el resto de paises, solo necesitamos dirigentes ejecutivos y politicos eficaces. Feliz Navidad.

  • cazanazis
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    -2 i cazanazis 23-12-2007 17:38

    Eso, eso, evolución, cambio. Y cuando las operaciones fraudulentas de la banca estadounidense nos hayan conducido a la ruina planetaria, y los queramos enterrar, que no vengan los liberales a decir que hay que el avance de la historia es antinatural, o que el BCM les saque del hoyo con crédito público con la excusa de paralizar el cambio y estabilizar la situación, esto es, detener la evolución natural de las cosas. Hay que transformarse, pero la banca privada no quiere, prefiere seguir chupando del bote como si nada cambiase, apoyada en la muleta, en el bache, del estado. Cuando se nacionalice gran parte de la banca europea, como tras la IIGM, que no salgan los retrógrados neoliberales a protestar y negar que el mundo cambia. Ahhhh, se siente, renovarse o morir, responderemos jocosos.

  • GUARDILLA
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    0 i GUARDILLA 25-12-2007 12:57

    Si ahora el BE dice que no deben publicar beneficios superiores al 10%,ya que todo lo que pase sino es así pasaria a reservas,¿Que pasaba antes,donde destinaban los beneficios? ¿No olvidemos que son instituciones publicas? ¿Quien controla los beneficios y su destino? ¿Existen informes de control del destino de estos beneficios?.¿Que reservas tienen las Cajas,donde las invierten porque en inversiones sociales POCO?. TRANSPARENCIA SEÑORES ,TRANSPARENCIA,ESO ES LO QUE HACE FALTA, PERO HACIA EL TITULAR DE LA CARTILLA Y DEPOSITOS. Y MENOS DIRIGENTES POLITICOS CHUPANDO CON SUS VISAS, AÑOS Y AÑOS,POR EL SIMPLE HECHO DE SER O HABER SIDO CONSEJERO NOMBRADO POR LOS PARTIDOS POLITICOS.LO DIGO POR QUE LO SE.

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Generado: 2012-02-13 13:39:38