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CVC se convierte en el primer accionista de CLH

El fonde se convierte en el primer accionista del grupo distribuidor de carburantes tras adquirir el 25% a Ardian, Kutxabank, Abanca y Aimco

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Depósitos de almacenaje de carburante de CLH. E.P.

CVC se ha convertido en el primer accionista de CLH tras acordar la adquisición de una participación del 25% en el mayor grupo de logística de hidrocarburos de España, informó la firma británica de inversión.

En concreto, CVC ha adquirido esta participación en CLH a Ardian (10%), Kutxabank (5%), Abanca (5%) y a la firma Alberta Investment Management Corporation (Aimco), a la que ha comprado otro 5%.

La firma de inversión no precisó el importe de la adquisición, aunque fuentes del mercado estimaron que la operación está valorada en unos 1.000 millones de euros.

Con esta operación, CVC, que lleva 20 años invirtiendo activamente en España, donde está presente en Deoleo o Cortefiel, entra en el sector energético español.

El presidente de CLH, José Luis López de Silanes, se mostró "encantado" con la entrada en el accionariado de la compañía de CVC y valoró su "experiencia" en el mercado de España y Reino Unido, así como en el de la energía.

La firma de inversión ha sido asesorada en la operación por Natixis Partners Spain (asesor financiero), KPMG, Boston Consulting y Uría Menéndez.

Con esta participación del 25% en el capital de CLH, CVC supera en el accionariado a la firma Borealis, que cuenta con un 24,77%. Por su parte, Ardian Infraestructuras, tras desprenderse de un 10%, sitúa su partipación en el 15%.

En un comunicado, Ardian destacó que su participación del 15% en CLH evidencia "su compromiso" con el grupo energético, en el que entró en el año 2011.

Aparte de CVC, Ardian y Borealis, en el accionariado de la compañía logística de hidrocarburos participan otros accionistas como Oman Oil (10%), Global Matafión (10%) o Global Ramayana (5%).

Plan estratégico hasta 2021

Esta inversión de CVC supone una muestra de confianza en la gestión al frente de CLH de José Luis López de Silanes, quien ha dotado a la compañía, desde que en 2005 llegó a la presidencia, de mayor fortaleza y capacidad de crecimiento sin aplicar subidas en sus tarifas en los últimos años.

La firma británica apuesta además por la compañía apenas unos días después de la presentación del plan estratégico para el periodo comprendido entre 2017 y 2021, en el que se recogen inversiones por 829 millones de euros.

El plan inversión, según dijo el propio Silanes en la reciente presentación del plan, es "ambicioso" y parte del objetivo de obtener rentabilidades sin incrementos de la ratio entre deuda y beneficio bruto de explotación (Ebitda).

Como parte de su plan estratégico, CLH se compromete a situar el pay put en el 100% y mantiene su apuesta por la expansión internacional. Espera además elevar un 20% el Ebitda y un 18% el beneficio neto al finalizar el periodo.