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Deutsche Bank acometerá una ampliación de capital de 8.000 millones de euros

El primer banco alemán se encuentra inmerso en un proceso de reestructuración y afronta un complejo escenario, como la sanción de 7.200 millones de dólares acordada en EEUU para zanjar los litigios por la crisis de las hipotecas tóxicas

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La sede de Deutsche Bank en Frankfurt de noche, Alemania. / REUTERS

Deutsche Bank, primer banco de Alemania, informó este domingo de que va a realizar una ampliación de capital de 8.000 millones de euros para poder mantener la filial Postbank, con 14 millones de clientes.

La junta directiva decidió, tras la aprobación del consejo de supervisión, que el Postbank se fusionará con el negocio de banca privada y de financiación de empresas.

Asimismo Deutsche Börse va a sacar a bolsa una participación minoritaria de la gestión de activos, añade el comunicado.

Con esta salida a bolsa y otras ventas, el primer banco de Alemania prevé lograr unos 2.000 millones de euros.

Deutsche Bank emitirá en esta ampliación de capital 687,5 millones de acciones nuevas, con la que quiere conseguir los 8.000 millones de euros. El plazo de suscripción comienza el 21 de marzo y termina el 6 de abril.

La ampliación está garantizada por los bancos Credit Suisse, Barclays, Goldman Sachs, BNP Paribas, Commerzbank, HSBC, Morgan Stanley y UniCredit.

El banco alemán había negado en repetidas ocasiones que se planteara llevar a cabo esta maniobra, pero este viernes reconoció abiertamente que trabajaba en una "potencial" ampliación. Además, también se había planteado vender Postbank, que ha descartado con este anuncio.

Hipotecas tóxicas

Deutsche se encuentra inmerso en un duro proceso de reestructuración para mejorar su rentabilidad ante el complejo escenario abierto en Europa.

Además, el banco afronta diversos litigios legales. Entre ellos, ha pactado una sanción de 7.200 millones de dólares en EEUU para zanjar las acusaciones por su participación en la crisis de las hipotecas basura. En este pacto también ha formado parte Credit Suisse.

La entidad germana perdió el año pasado 1.402 millones de euros, un 80% menos que los 6.794 millones que perdió de 2015, pero por encima de lo que habían previsto los analistas.

Con la ampliación de capital anunciada, Deutsche Bank quiere lograr una cuota de capital de máxima calidad respecto a los activos ponderados por riesgo de más del 13 % y una cuota de endeudamiento del 4,5 %.

Reestructuración

Deutsche Bank ha decidido modificar su estructura y se concentrará ahora en tres áreas: el negocio de banca privada y financiación de empresas, la gestión de activos y la banca de inversión y de asesoramiento y financiación a grandes empresas.

El negocio de banca privada del Deutsche Bank es con diferencia el mayor de Alemania por número de clientes y engloba el Postbank de banca minorista, el negocio internacional de banca privada y financiación de empresas internacionales y el de clientes adinerados.

La gestión de activos se volverá más independiente con la salida a bolsa y crecerá mejor, según los planes de Deutsche Bank.

El primer banco de Alemania va a traspasar a cada área de negocio parte de su infraestructura técnica y determinadas funciones para reducir costes y lograr que cada área asuma una responsabilidad propia.

También prevé que se produzcan sinergias en las áreas de negocio.

Deutsche Bank pronostica unos costes anuales, incluido Postbank, hasta 2018 de unos 22.000 millones de euros, que se reducirán hasta 2021 a 21.000 millones de euros.

Estos costes se situaron en 2016, tras la venta de participaciones, en 24.100 millones de euros.

Deutsche Bank también prevé costes de reestructuración e indemnizaciones por unos 2.000 millones de euros, la mayor parte de ellos entre 2017 y 2019.

La junta directiva de Deutsche Bank propondrá en la junta general de accionistas de mayo el reparto de un dividendo de 0,19 euros por acción, incluidas las nuevas acciones de la ampliación de capital, en total unos 400 millones de euros.

Para el año 2017 propondrá un dividendo mínimo de 0,11 euros por acción.