Publicado: 14.01.2016 19:51 |Actualizado: 14.01.2016 19:52

El gigante cervecero AB InBev capta 42.500 millones en bonos para financiar su fusión con SABMiller

Santander figura entre los bancos coordinadores de la colocación, que ha tenido una demanda de más de 92.000 millones

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Sede de la cervecera Anheuser-Busch InBev en la ciudad belga de Lovaina. REUTERS/Francois Lenoir

Sede de la cervecera Anheuser-Busch InBev en la ciudad belga de Lovaina. REUTERS/Francois Lenoir

NUEVA YORK / LONDRES.- La cervecera belga Anheuser-Busch InBev (AB InBev) ha colocado con éxito bonos por importe de 46.000 millones de dólares (42.500 millones de euros) en siete tramos distintos cuyos vencimientos oscilan entre 2019 y 2046, en lo que supone la segunda mayor emisión de deuda corporativa de la historia, tras la realizada en 2013 por Verizon, que emitió 49.000 millones de dólares en bonos (45.370 millones de euros) para financiar la compra a Vodafone del 45% de Verizon Wireless.

La emisión permitirá a AB InBev financiar la fusión con su rival SABMiller, que adquirió el año pasado por 71.000 millones de libras esterlinas (unos 100.000 millones de euros).



La operación de la empresa detrás de las marcas Budweiser y Stella Artois, que ha contado con la participación del Santander como co coordinador (joint bookrunner), recibió una fuerte demanda, que alcanzó los 100.000 millones de dólares (92.592 millones de euros). Bank of America Merrill Lynch, Barclays y Deutsche Bank son los coordinadores de la oferta de bonos a nivel mundial. Mitsubishi UFJ y Societe Generale, además del banco de Ana Botíon, también participaron de la operación.

AB InBev, la mayor cervecera del mundo, se formó en 2008 cuando Anheuser-Busch se fusionó con InBev, y ahora sumará a SABMiller, que produce Foster y Pilsner Urquell, a sus marcas.

La mayor emisión de deuda corporativa fue la realizada en 2013 por la operadora estadounidense Verizon, que emitió 49.000 millones de dólares en bonos para financiar la compra a Vodafone del 45% de Verizon Wireless.

Por detrás de esta operación se situaría la de AB InBev, seguida de los más de 20.000 millones de dólares (18.520 millones de euros) emitidos por Actavis Funding en 2015.