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El tequila sale a bolsa El famoso tequila José Cuervo sale a bolsa con un valor de 5.750 millones

El mayor productor de tequila del mundo sacará este jueves a la bolsa de México un 15% de la parte variable del capital social. La acción tendrá un precio de 1,55 euros por acción.

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Botellas del tequila José Cuervo. REUTERS/Edgard Garrido

El mayor productor mundial de tequila, José Cuervo, comenzará a cotizar este jueves en la Bolsa de México a un precio de 1,55 euros por acción, lo que supone colocar un total de 851 millones de euros, según un documento remitido a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que valora la compañía en 5.751 millones de euros.

José Cuervo colocará en los mercados algo más de 548 millones de acciones, representativas de casi el 15% de la parte variable del capital social de la compañía, lo que otorga al fabricante de tequila una valoración global de 5.751 millones de euros.

La compañía fundada en 1758, registrado en la BMV como Becle, se ha situado finalmente en la parte alta de la horquilla de precios fijada para su salida a Bolsa, puesto que el folleto contemplaba que el precio de la oferta pública inicial (OPI) de venta de acciones se situase entre 1,37 y 1,55 euros.

La OPI alcanza finalmente 851 millones de euros, mientras que sin incluir las opciones de sobreasignación se sitúa en 740 millones de euros. La operación tendrá finalmente un coste máximo de 24 millones de euros.

Si se tiene en cuenta las opciones de sobreasignación, la oferta en México alcanza los 267 millones de euros y la oferta internacional se sitúa en 583 millones de euros.

Morgan Stanley y JP Morgan, actuarán como coordinadores y colocadores de la salida a Bolsa en México, mientras que Santander y Grupo Bursátil Mexicano (GBM) tan solo actuarán de intermediarios  en el país azteca.

Las ventas de José Cuervo, dueño también de marcas como Bushmills o Kraken, alcanzaron en los nueve primeros meses de 2016 un total de 773 millones de euros, un 25% más que un año antes, mientras que el beneficio neto cayó un 27% en este periodo, hasta 181 millones de euros 

El fabricante de tequila advirtió de que cualquier renegociación de los tratados comerciales u otros cambios en la política exterior de la nueva Administración de Estados Unidos podrían afectar "adversamente" al rendimiento de la compañía, puesto que la facturación en Estados Unidos representa más del 70% del total de la compañía.

"El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que su Administración intentará renegociar o retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés)", indicó José Cuervo, que estima que acciones o represalias por parte del Gobierno mexicano o estadounidense podrían "afectar de manera importante" al rendimiento de la compañía.