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Argentina paga 9.300 millones para poner fin al litigio por la deuda externa con los fondos buitre

el Gobierno de Cristina Fernández se resistía a pagar a los acreedores, a pesar de una sentencia de un tribunal de EEUU. Con la llegada de Mauricio Macri se puso en marcha una rápida negociación con los querellantes

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Un pasquín con la señal de 'prohibido buitres' en la entrada del Congreso argentino, donde se votó el pago a los fondos acreedores. REUTERS/Marcos Brindicci

BUENOS AIRES.- Argentina abonó este viernes 9.300 millones de dólares (unos 8.300 millones de euros) a los fondos acreedores con los que desde hace una década mantenía un complicado litigio en tribunales de Nueva York por bonos en mora desde finales de 2001, un pago con el que el país espera normalizar su relación con los mercados financieros. "Terminó el tema. Salimos del default (cese de pagos) oficialmente y definitivamente", aseguraron fuentes del Ministerio de Hacienda argentino.

El pago de este viernes fue acordado por Argentina con los querellantes, encabezados por el fondo de inversión NML, tras una dura batalla judicial en EEUU iniciada en 2005, que se zanjó con una sentencia del juez neoyorquino Thomas Griesa a favor de los litigantes.

Luego de que el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) se negara a cumplir la sentencia, el nuevo presidente, Mauricio Macri, que accedió al cargo en diciembre pasado, se abocó a una rápida negociación para pagar a los querellantes y también a otros acreedores con reclamaciones pero no incluidos en el juicio en Nueva York.

"Argentina, cumpliendo con su promesa, ha pagado hoy a todos los bonistas que se unieron al acuerdo de principios con la república el 29 de febrero", dijo en un comunicado Daniel Pollack, mediador en el caso designado por Griesa.

Para obtener los fondos para el pago, Argentina optó por salir a los mercados internacionales, a los que no acudía desde antes del cese de pagos de 2001, para colocar nuevos bonos, a 3, 5, 10 y 30 años de plazo.

Por los nuevos títulos se recibieron ofertas por valor de 68.600 millones de dólares, de los cuales Argentina tomó 16.500 millones para entregar los nuevos bonos, a una tasa media del 7,14 %, y cuya emisión fue hoy oficializada mediante una resolución del Ministerio de Hacienda publicada en el Boletín Oficial.

La sede del Banco Central de la República Argentina, en Buenos Aires. REUTERS/Enrique Marcarian

Tras el pago a todos los acreedores que hasta el pasado viernes se habían adherido a los acuerdos de cancelación de las deudas, el juez Griesa levantó una medida cautelar que mantenía desde hace dos años bloqueados los pagos que Argentina debe hacer a los inversores que sí habían aceptado los canjes de deuda de 2005 y 2010. Por esta imposibilidad para cumplir con los compromisos con los tenedores de deuda reestructurada, Argentina fue declarada en 2014 en cese de pagos selectivo.

Fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por Efe indicaron que ahora Argentina tiene un par de semanas de plazo para hacer frente al pago de los 3.000 millones de dólares que se adeudan a esos acreedores.

El pasado martes, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, señaló que el Gobierno argentino espera que aparezcan otros litigantes que no tomaron parte del juicio en Nueva York o no se adhirieron a la oferta de pago a otros acreedores, como la que recientemente aceptaron un grupo de inversores italianos.

Para estos, según afirmó el ministro, quedará abierta la "oferta base", que implica pagar el capital original más un 50%. El conflicto por la deuda argentina detonó a finales de 2001, cuando el país, en medio de una severa crisis política, económica y social declaró el mayor cese de pagos de la historia moderna, por 102.000 millones de dólares.

Un perro pasa junto a una pintada en una calle de Buenos Aires, que dice 'No volvamos al Fondo' (en referencia al FMI). REUTERS/Marcos Brindicci

Argentina reestructuró la mayor parte de esos pasivos con canjes en 2005 y 2010, a los que adhirió el 93% de los acreedores.

Pero poderosos fondos de inversión no aceptaron los canjes y llevaron a Argentina a los estrados por un reclamo original de 1.330 millones de dólares que se acrecentó varias veces por la aplicación de intereses y el ingreso de otros acreedores al litigio.

El prolongado conflicto de la deuda hizo que Argentina no pudiera financiarse en los mercados internacionales, donde se hubiera visto obligada a convalidar altísimas tasas de interés por bonos de un emisor considerado prácticamente insolvente.

Con calificaciones crediticias que ya comenzaron a mejorar y la abundante oferta recibida en la colocación del martes, Argentina espera ahora un mejor clima en los mercados para conseguir recursos que alivien su frente fiscal e inversiones que permitan reactivar la economía.

Cronología del litigio con los fondos tenedores de deuda

Estos son los hechos principales del conflicto entre Argentina y los tenedores de deuda:

2001
- 23 diciembre. En medio de una severa crisis económica y política, Argentina declara el cese de pagos de su deuda soberana por 102.000 millones de dólares, en lo que constituye el mayor cese de pagos de la historia moderna mundial.

2003
- 22 septiembre. Argentina presenta una primera oferta para reestructurar deudas por 94.302 millones de dólares, sin reconocer los intereses, y propone a los acreedores una reducción del 75 % sobre el valor nominal.

2004
- 1 junio. Argentina mejora su oferta al aceptar incorporar a la reestructuración el monto de los intereses vencidos de la deuda en mora.

2005
- 17 enero. Argentina pone en marcha el período de suscripción al canje, que concluye el 25 de febrero.
- 9 febrero. El Parlamento argentino aprueba ley que dispone que los acreedores que no acepten la oferta de reestructuración no podrán acceder al canje en el futuro.
- 3 marzo. Argentina logró una adhesión del 76 % en la reestructuración de la deuda, lo que le permite refinanciar bonos por 81.800 millones de dólares, con una quita de 65,4 %. Acreedores con títulos por cerca de 20.000 millones de dólares no ingresan en la operación. Fondos de inversión tenedores de deuda anuncian acciones legales.

2009
- 9 octubre. Argentina anuncia la reapertura del canje por 20.000 millones de dólares para los fondos que no habían aceptado las condiciones de 2005.

2010
- 15 abril. Argentina presenta los detalles de una nueva oferta de canje.
- 23 junio. Argentina anuncia que el canje tuvo una adhesión del 66 %, con la refinanciación de títulos por 12.067 millones de dólares. Con los canjes de 2005 y 2010, Argentina logró un nivel de adhesión global del 92,4 % con una rebaja del 65 % en promedio.

2012
- febrero. El juez neoyorquino Thomas Griesa decide que los acreedores que se negaron a participar en los canjes ofrecidos por Argentina merecen un trato equivalente a aquellos que sí accedieron.
- 26 octubre. Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos falla en contra de Argentina por un caso de discriminación hacia los tenedores de bonos que no aceptaron las reestructuraciones de 2005 y 2010.
- 22 noviembre. El juez Thomas Griesa falla a favor de los fondos buitre y ordena a Argentina pagar 1.300 millones de dólares por los bonos de deuda pública en mora desde 2001.
- 26 noviembre. Argentina recurre ante la Corte de Apelaciones de Nueva York la decisión del juez Griesa.

2013
- 19 abril. Los demandantes rechazan la oferta de Argentina de reabrir el canje para fondos que no adhirieron a las reestructuraciones de su deuda en 2005 y 2010.
- 25 junio. Argentina presenta un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos contra la sentencia de Griesa.
- 23 agosto. La Corte de Apelaciones de Nueva York confirma el fallo de primera instancia de Griesa que obliga a Argentina a pagar a los fondos 1.300 millones de dólares.

2014
-16 junio. La Corte Suprema de Estados Unidos rechaza aceptar la apelación argentina.
-30 de julio. Argentina entra en cese de pagos selectivo.
-29 de septiembre. El juez Thomas Griesa declara a Argentina en desacato.

2015
-20 de octubre. El juez Thomas Griesa otorga a los tenedores de bonos que no aceptaron las reestructuraciones de deuda en Argentina los mismos derechos que a los fondos especulativos con sentencia a favor en su tribunal.

2016
-14 de enero. Los representantes del nuevo Gobierno de Argentina tienen su primera reunión con los fondos y se comprometen a elevar una propuesta de pago.
-5 de febrero. Argentina presenta una propuesta a los acreedores, que supone una quita cercana al 25% sobre la deuda reclamada.
-29 de febrero. El abogado Daniel Pollack, mediador entre Argentina y varios fondos de inversión acreedores, anuncia que las partes firmaron un principio de acuerdo que abre la vía para resolver la disputa judicial.
-31 de marzo. El Congreso de Argentina deroga leyes que impedían el pago a los acreedores litigantes y autoriza al Gobierno de Mauricio Macri a colocar deuda en los mercados internacionales para obtener fondos para pagar a los querellantes.
-19 de abril. Argentina coloca en los mercados internacionales nuevos bonos por 16.500 millones de dólares, de los cuales planea destinar 9.300 millones de dólares para el pago a los acreedores litigantes.
-22 de abril. Argentina hace efectivo el pago a los querellantes y otros acreedores con reclamos no incluidos en el juicio en Nueva York. El juez Griesa levanta la medida cautelar que impedía a Argentina pagar sus compromisos a tenedores de deuda reestructurada.