El BBVA vende a Caja Madrid el 6,99% de Iberia

El BBVA ha decidido vender a Caja Madrid el 6,99 por ciento del capital de Iberia que posee a un precio de 3,60 euros por acción, lo que supone un importe total de 240 millones de euros, comunicó hoy el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Según fuentes del mercado, el banco obtendrá una plusvalía de 65 millones de euros por la venta de este paquete accionarial, que mantenía desde la privatización de la aerolínea en abril de 1999.

El acuerdo de venta establece que, si en un plazo de hasta doce meses desde la compraventa, Caja Madrid "realiza determinadas ventas o compras de acciones o participa en una opa a un precio superior", la diferencia será percibida por el BBVA.

La operación, por la que BBVA venderá a la caja de ahorros 66,6 millones de acciones de la aerolínea, está sujeta al derecho de tanteo que tienen el resto de miembros del "Acuerdo de accionistas" de la sociedad, suscrito en 1999 por British Airways, Caja Madrid, Logista, El Corte Inglés y el propio banco, y ratificado en julio de 2006 como pacto parasocial.

Según el acuerdo de venta, los miembros del "Acuerdo" disponen de siete días naturales desde la recepción de la notificación para manifestar su interés en adquirir las acciones.

El Corte Inglés rehusó pronunciarse sobre sus planes al respecto.

El consejo de administración de Caja Madrid acordó hoy por unanimidad la compra, por la que pagará 250 millones de euros y que elevaría su participación en la aerolínea hasta el 17 por ciento, informaron a Efe fuentes de la entidad financiera.

El órgano de gobierno de la caja de ahorros decidió presentar por unanimidad e individualmente esta oferta por la confianza depositada en la aerolínea y por la rentabilidad anual que proporciona, superior al 6 por ciento.

El interés por Iberia se ha incrementado en las últimas semanas, y hasta tres grupos distintos podrían estar interesados en hacerse con la aerolínea.

Un consorcio encabezado por Texas Pacific Group (TPG) y British Airways (BA) se encuentra en la fase final de estudio de la información dada por Iberia y el mercado espera que presente su oferta final antes de final de año.

El fondo Gala Capital anunció el pasado 15 de noviembre una oferta de entre 3,60 y 3,90 euros por título, que supone un incremento, en la parte más alta de la horquilla, de 0,30 euros por acción frente a los 3,60 ofertados por el consorcio encabezado por TPG y BA.

Asimismo, se ha especulado con que un tercer grupo formado por empresarios catalanes y madrileños y con el ex presidente del Instituto Nacional de Industria (INI) Javier de Salas a la cabeza presente una oferta por Iberia en las próximas dos semanas.

El núcleo duro de accionistas con representación en el Consejo de Iberia tiene el 36,50 por ciento del capital y está integrado por Bristish Airways (10 por ciento), Caja Madrid (10 por ciento), Logista (6,49 por ciento), El Corte Inglés (2,90 por ciento) y varios fondos y entidades financieras, el 0,64 por ciento.

El resto del capital está en manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el 5,2 por ciento, y en bolsa, el 57,99 por ciento restante.