La Caixa cierra la colocación de convertibles con más demanda

La Caixa ha cerrado con éxito la comercialización de una emisión de obligaciones convertibles en acciones de CaixaBank (la sociedad instrumental a través de la cual la que la caja catalana estará en Bolsa) por 1.500 millones de euros, según la entidad. La comercialización de estos títulos se ha llevado a cabo, exclusivamente, en la red de oficinas de La Caixa a lo largo de los últimos 10 días. En este tiempo, la entidad que preside Isidro Fainé ha recibido peticiones de los clientes por valor de 1.741 millones de euros en obligaciones subordinadas de CaixaBank, por encima de los 1.500 millones previstos, por lo que será necesario aplicar un prorrateo cuyos resultados se conocerán la semana que viene.

En total, han sido 339.000 las órdenes de suscripción recibidas para esta operación, cuya inversión mínima por partícipe se fijó en 500 euros (5 obligaciones) y el tope máximo, en 100.000 euros (1.000 obligaciones).

Entre los próximos 6 y 9 de junio se realizará el prorrateo, y la adjudicación de títulos será lineal y proporcional. Luego, el 10 de junio, se ejecutará el desembolso. Cada obligación tendrá un valor nominal de cien euros y deberá canjearse por acciones de CaixaBank en un plazo de 18 meses para la mitad de las obligaciones y de 30 meses para el resto.

Esta operación esta enmarcada dentro de la reorganización del grupo La Caixa y permitirá al nuevo banco instrumental del grupo reforzar su solvencia y alcanzar uncore capital del 11%, que sería uno de los más elevados de todo el sistema financiero español.

Además, con esta colocación de obligaciones convertibles se busca "ampliar sustancialmente la base accionarial del futuro CaixaBank", según la entidad catalana. Ahora, Criteria (la filial del grupo que actualmente cotiza en la bolsa, y que se convertirá en la futura CaixaBank) tienen 365.000 accionistas. A ellos se sumarán los más de 273.000 nuevos accionistas que han adquirido en estos días obligaciones de CaixaBank, con lo que la base accionarial del futuro banco cotizado se situará en 638.000 accionistas.

El precio de conversión de las acciones se ha situado en 5,253 euros, el 105% de la media de los precios medios ponderados de las acciones de Criteria durante los diez días bursátiles hábiles del periodo de suscripción. Las obligaciones tendrán una remuneración fija anual del 7% sobre el nominal. Los cupones se pagarán trimestralmente, con vencimientos a 30 de septiembre, diciembre, marzo y junio.