Hertz comprará Dollar Thrifty por 1.200 millones de dólares

La firma estadounidense de alquiler de coches Hertz Global Holdings comprará al rival menor Dollar Thrifty Automotive por unos 1.200 millones de dólares (unos 900 millones de euros), con el objetivo de ampliar su presencia en el mercado de alquileres no corporativos.

El acuerdo supone una significativa consolidación para la industria, que está comenzando a recuperarse de la depresión económica global gracias a un alza en el mercado de viajes.

La oferta, en efectivo y títulos, es de 41 dólares por acción y supone una prima de un 5,5 por ciento sobre el precio al que cerraron el viernes las acciones de Dollar Thrifty, de 38,85 dólares.

Además, valora a la firma en 1.170 millones de dólares, según datos de Reuters.

La empresa combinada ahora tendrá sólo una competidora cotizando en bolsa, Avis Budget.

"Dollar Thrifty también tiene una fuerte presencia internacional, que complementa nuestra huella global, que nos permite usar una marca reconocida para acelerar nuestra estrategia de alquileres en Europa y otros mercados", dijo el presidente ejecutivo de Hertz, Mark Frissora, en un comunicado.

Dollar Thrifty , cuyo mercado primario es Estados Unidos, opera Dollar Rent A Car y Thrifty Car Rental.

En un comunicado diferente, Hertz elevó su pronóstico de ganancias ajustadas para 2010 a entre 0,43 y 0,45 dólares por papel, desde 0,37 a 0,39 dólares por título, lo que indica una mejoría en las tendencias de negocios.

Cuando se cierre el acuerdo, que es en un 80 por ciento en efectivo y un 20 por ciento en acciones, Hertz emitirá alrededor de 18 millones de acciones comunes y pagará alrededor de 750 millones de dólares en efectivo, excluido un dividendo especial de Dollar Thrifty de 200 millones de dólares, dijo Hertz.

Barclays Capital actuó como asesor financiero líder de Hertz y Bank of America Merrill Lynch también ofreció asesoría.

Las acciones de Hertz cerraron a 12,88 dólares el viernes en la Bolsa de Nueva York.