Prestige Brands rechaza oferta de mexicana Genomma

La estadounidense Prestige Brands rechazóel lunes la oferta de compra no solicitada presentada por lamexicana Genomma Lab, al considerar que el precio es inadecuadoy no responde a los intereses de la compañía.

Prestige dijo que su "consejo está abierto a considerarofertas que maximicen el valor de sus accionistas".

Genomma anunció en febrero su intención de comprar lasacciones de Prestige a 16.60 dólares por título, en unaoperación valuada en 834 millones de dólares en efectivo sinconsiderar deuda.

"La propuesta refleja sólo una prima del 23 por ciento sobreel precio de cierre de Prestige Brands de 13.50 dólares en elúltimo día de cotización antes del anuncio público", dijoPrestige en un comunicado.

Las acciones de Prestige cerraron el lunes a 16.65 dólares,con un alza de 1.96 por ciento en Nueva York, mientras que lospapeles de Genomma perdieron un 0.45 por ciento en la bolsamexicana, a 24.41 pesos.

"Esta prima está muy abajo de transacciones similares",agregó la firma estadounidense, que comercializa marcas demedicamentos de libre venta y productos para la limpieza delhogar.

Directivos de Genomma no estaban disponibles para hacercomentarios, pero la compañía difundió por internet unapresentación explicando su interés en la oferta antes delrechazo de Prestige.

Prestige dijo que la oferta es además oportunista porque sepresentó justo cuando el mercado comenzaba a reconocer el valorde la reciente adquisición de marcas que la compañíaestadounidense concretó con GlaxoSmithKline por alrededor de 615millones de dólares.

La firma comentó que la propuesta de Genomma no incluyecompromisos de deuda ni proporciona evidencias de tenersuficientes recursos financieros para completar la transacciónen el momento oportuno.

Genomma dijo en su presentación que la compra seríafinanciada con deuda y que los pasivos de Prestige seríanrefinanciados de ser necesarios.