Telecinco adquiere Cuatro y un 22% de Digital Plus

Telecinco anunció formalmente el viernes un acuerdo para adquirir a Prisa el canal rival Cuatro y un 22 por ciento de la plataforma digital Digital Plus en un acuerdo valorado en torno a los 1.000 millones de euros que requerirá una ampliación de capital de 500 millones de euros.

En una nota de prensa, la filial del grupo italiano Mediaset explicó que canjeará acciones de nueva emisión para absorber Cuatro en una sociedad de nueva creación.

Adicionalmente, Telecinco ha acordado la compra de un 22 por ciento de Digital Plus.

En base a los términos del acuerdo, sujeto al cumplimiento de determinados trámites y de la verificación de cuentas o "due dilligence", el grupo Prisa recibirá un 18,3 por ciento del capital de Telecinco tras la ampliación prevista y 500 millones de euros más en efectivo.

La ampliación de capital, que a precios medios de los últimos 30 días valora en torno a 550 millones de euros la participación que quedará en manos de Prisa, tendrá derecho de suscripción preferente para los actuales accionistas.

Mediaset se ha comprometido a acudir con su porcentaje de capital a la operación y un grupo de bancos liderado por Mediobanca y JP Morgan han asegurado el resto de la suscripción.

Telecinco y Prisa confirmaron esta semana que existían contactos entre ambos grupos de cara a una posible integración entre sus canales.

La transacción permitirá a Telecinco consolidar su liderazgo de audiencia en la televisión española mientras que Prisa podrá usar los fondos para reducir su deuda.

El grupo de medios español contaba a finales de septiembre con una deuda cercana a los 5.000 millones de euros, pero en los últimos meses aceleró su recapitalización con la venta de activos -- incluyendo otra participación del 21 por ciento en Digital 21 a Telefónica -- que suman 870 millones de euros.