Abertis, cerca de alargar un vencimiento de deuda, según fuentes

La compañía española de infraestructuras Abertis está cerca de asegurar un acuerdo para alargar en un año el vencimiento de parte de su deuda de 1.050 millones de euros, actualmente para abril de 2010, dijeron el viernes fuentes cercanas a la operación.

La extensión ayudará al grupo a prolongar el vencimiento de su deuda para evitar grandes picos en ciertos años, dijo una fuente.

La compañía se enfrenta a un vencimiento de deuda de 1.410 millones de euros en 2010, 430 millones en 2011 y 480 millones en 2012, según su sitio web.

Un portavoz de Abertis confirmó que estaban en conversaciones avanzadas con los bancos, sin dar más detalles.

Las conversaciones sobre el tamaño final del préstamo siguen adelante después de que un banco se saliera del proceso, según una fuente, pero se espera que el acuerdo se firme a principios de abril.

En el acuerdo, los bancos recibirían unos mayores márgenes y tasas por la extensión del vencimiento del préstamo.

Para los bancos que acuerdan prolongar los compromisos, el préstamo aportará un margen de 100 puntos básicos (bps) sobre el EURIBOR entre abril de 2009 y abril de 2010, yendo hsta los 150 bps sobre el EURIBOR hasta abril de 2011, dijo la primera fuente.

También hay una tasa por la extensión, dijo la misma fuente.

Abertis aseguró el préstamo de 1.050 millones de en 2008 con un sindicato de nueve bancos, entre ellos Banca March, Barclays, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, La Caixa, Royal Bank of Scotland, Santander y Societe Generale.

El acuerdo, que aportó un margen de 25 bps, tenía un año de vencimiento y una opción para su extensión en un año.

Abertis ha sido relativamente activo en el mercado de créditos sindicados en Europa hasta la fecha, después de haber cerrado un crédito de 515 milones de euros en enero para la compra de algunas concesiones de Itinere.

/Por Zaida Espana/