Acciona espera un EBITDA de 1.400 millones en 2009

Acciona dijo el lunes que espera un beneficio bruto de explotación (EBITDA) de 1.400 millones de euros en 2009 tras la venta de su 25 por ciento en Endesa a Enel, lo que supone un incremento del orden del 45 por ciento sobre el resultado bruto de explotación obtenido en 2006, antes de la compra de Endesa.

En una presentación a analistas, Acciona dijo también que con la desinversión su deuda neta bajará de 17.500 millones de euros a finales de septiembre del año pasado a unos 5.900 millones en términos proforma y el ratio deuda/EBITDA se situará en unas 4,1 veces.

Acciona acordó el viernes por la noche vender su participación en Endesa al grupo italiano Enel por 11.107 millones de euros (41,95 euros por acción) y comprará 2.104 MW de activos de renovables de Endesa en España y Portugal por 2.889 millones de euros.

En la conferencia con analistas, Acciona dijo que una vez analizados al detalle los activos de Endesa por comprar presentará un nuevo plan de negocio para su división de energía.

Con la integración de los activos de energía renovable de Endesa, Acciona será el cuarto operador eléctrica en España con unos 6.500 mewgawatios y el número dos en energía eólica, con una cuota de mercado del 23 por ciento.

Acciona dijo que en un principio tiene previsto comprar otros 600 megawatios en 2009.

Se prevé que la operación, pendiente de la obtención de las autorizaciones necesarias, se cierre dentro de seis meses.

El broker Banesto dijo que a falta de conocerse los detalles de financiación de la operación aún existe cierto riesgo de ejecución.

En la conferencia, los directivos de Acciona señalaron que el cierre de la operación no dependería de la postura de la CNMV de eximir a Enel de la obligación de lanzar una OPA sobre el 8 por ciento del capital de Endesa que aún queda en manos de los accionistas minoritarios.

"La operación no está sujeta a la postura de la CNMV en cuanta a la necesidad o no de lanzar una OPA sobre las participaciones minoritarias", dijo un directivo de Acciona ante los analistas.

Con la compra de la participación de Acciona, Enel controlará el 92 por ciento de Endesa.