Caja Madrid coloca 2.000 millones en bonos a 3 años con el aval del Estado

Caja Madrid completó hoy con éxito una emisión de 2.000 millones en bonos a tres años, con el aval del Estado, la segunda operación de este tipo que realiza una entidad financiera.

En un comunicado, la entidad informó de que la demanda de títulos ascendió a más de 3.500 millones de euros, un 75% más que la oferta realizada, lo que constata el interés de los inversores, especialmente de los institucionales extranjeros, quienes se hicieron con el 64% de la oferta.

En cuanto al precio de colocación, la emisión de Caja Madrid se hizo a un precio de 78 puntos básicos sobre el "midswap", la referencia para las emisiones a tipo fijo, muy próximo al precio de La Caixa, que hace dos semanas también emitió 2.000 millones de bonos a 3 años avalados por el Estado, a 80 puntos básicos sobre la referencia.

La emisión de Caja Madrid recibió por parte de las agencias de medición de riesgos Moody's, Fitch y Standard & Poor's la misma calificación crediticia que la emisión de La Caixa, es decir "Aaa", "AAA" y "AA+" a largo plazo, respectivamente.

Caja Madrid incidió en que con la nueva emisión se refuerza "aún más" la posición de liquidez y su fortaleza de balance, que antes de que cerrase esta operación ascendía a 9.000 millones de euros, de los que 3.200 millones corresponden a su posición "prestadora neta" en los mercados interbancarios.

Según los datos recogidos por Efe, la caja madrileña abonará anualmente hasta 2012 un cupón del 3,125 por ciento a sus inversores, y el primer pago será el 20 de febrero de 2010, un año después de que se produzca la primera liquidación.