CEISS, Caja3, Liberbank y BMN necesitan 1.865 millones de euros

La Comisión Europea impuso este jueves sus conidiciones a las entidades financieras del grupo 2, aquellas que según el informe de Oliver Wyman necesitan recapitalizarse pero no precisan ser nacionalizadas. Banco Mare Nostrum (BMN), Banco Ceiss y Liberbank y Caja3 recibirán una inyección de capital de 1.865 millones de euros del fondo de rescate (MEDE) con el fin de garantizar su viabilidad futura. A cambio, las tres primeras cajas tendrán que reducir su tamaña un 30% hasta 2017 y Caja3 deberá ser absorbida por Ibercaja.

El vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, explicó este jueves los planes de reestructuración de las cuatro entidades, condición previa para el desembolso de la ayuda europea. En concreto, BMN recibirá 730 millones de euros (de 2.208 identificados en las pruebas de resistencia), Banco Ceiss se beneficiará de 604 millones (de 2.063 millones), a Caja3 le corresponden 407 millones (de 779 millones) y Liberbank recibirá 124 millones (de 1.198 millones).

En conjunto, los fondos del rescate europeo para estos cuatro bancos ascienden a menos del 30% de las necesidades de capital constatadas en las pruebas de resistencia, según ha explicado la Comisión en un comunicado.

El resto se cubrirá mediante el reparto de cargas (que aportará más de 2.000 millones de euros de capital), la venta de activos y otras medidas de gestión (más de 1.000 millones de euros), sin olvidar la transferencia de activos y préstamos tóxicos a la sociedad de gestión de activos Sareb (en torno a 1.000 millones de euros).

Con relación a 2010, la reducción de tamaño será superior al 40% en el caso de BMN, rondará el 30 % en el caso de Ceiss, y se acercará al 25% en el de Liberbank. Caja3 se integrará completamente en Ibercaja, lo que garantizará su retorno a la viabilidad en los cinco años del periodo de reestructuración.

Cotización en bolsa

España se ha comprometido a vender Banco Ceiss y a que BMN y Liberbank coticen en bolsa antes de que finalice el período de reestructuración. Caja3 dejará de existir como entidad independiente.

Bruselas exige a las tres entidades supervivientes reorientar su modelo empresarial para centrarlo en el negocio minorista y la concesión de préstamos a las pymes en las regiones en las que habían operado tradicionalmente.

Deberán dejar de prestar dinero a proyectos inmobiliarios, o mantendrán una actividad marginal en este ámbito, y limitarán su presencia en el negocio de banca mayorista. Esto contribuirá a reforzar sus posiciones de capital y liquidez y a reducir su dependencia de la financiación interbancaria y del Banco Central.

Todos los bancos se han comprometido a ceder una serie de participaciones industriales y filiales, cuyo producto contribuirá a financiar la reestructuración, limitando así la necesidad de ayuda adicional. Las cesiones limitarán aún más el falseamiento de la competencia provocado por las ayudas.

Por último, las entidades se han comprometido a adoptar las siguientes medidas: limitar las retribuciones abonadas en las entidades de crédito de titularidad pública; prohibir los pagos de cupón hasta que no se hayan aplicado plenamente las medidas de reparto de la carga sobre los instrumentos híbridos; no hacer publicidad de la ayuda estatal ni utilizarla para realizar prácticas comerciales agresivas. Asimismo, se aplicará una prohibición de crecimiento inorganico a Liberbank, Banco Ceiss y BMN. Los planes de las entidades aprobados por Bruselas

La Comisión Europea (CE) autorizó hoy los planes de reestructuración de los bancos españoles Liberbank, Caja3, Banco Mare Nostrum (BMN) y España-Duero (CEISS), las entidades no nacionalizadas que necesitan ayudas públicas. Salvo en el caso de Caja3, que desaparecerá al integrarse en Ibercaja, todas las demás deberá acometer una reducción de su tamaño y reorientar su negocio. En concreto, Bruselas les obligará a centrarse a partir de ahora en el negocio minorista y en los créditos a pymes, pero solo en las regiones en las que habían operado tradicionalmente. También tendrán que dejar de prestar dinero a proyectos inmobiliarios y limitar sus actividades en el negocio de banca mayorista. Los detalles específicos de cada uno son los siguientes:

BMN

El plan de reestructuración de BMN pasa por la entrada del Estado en su accionariado, por la reducción de su tamaño y por su salida a bolsa.En concreto, recibirá del Estado una inyección de capital público de 730 millones de euros, cantidad inferior a los 2.208 millones de déficit de capital que se identificó en las pruebas de resistencia.Bruselas exige que reduzca su tamaño en un 40 %, aunque según fuentes de la entidad este proceso ya está muy avanzado, tras la reciente venta de oficinas en Cataluña. De aquí a final de año cerrará 100 sucursales más, lo que afectará a unos 400 empleados, según fuentes sindicales.Bruselas también tiene para BMN planes de salida a bolsa antes de que finalice el periodo de reestructuración, en 2017. Esta operación permitirá probablemente al Estado deshacer su inversión en esta entidad, que surgió de la fusión de Caja Murcia, Caja Granada, Caixa Penedés y Sa Nostra.La entidad transferirá al "banco malo" activos y préstamos por importe de 2.100 millones de euros.

LIBERBANK

Fruto de la fusión entre Cajastur, Caja Castilla-La Mancha, Extremadura y Cantabria, Liberbank prevé salir a bolsa en el primer semestre de 2013 y reducirá su tamaño en un 25 % con respecto a 2010.Además, el plan que hoy ha aprobado Bruselas prevé una recapitalización de hasta 1.384 millones de euros mediante la puesta en marcha de cuatro medidas.La primera de ellas es que Liberbank recibirá 124 millones de euros en ayudas en forma de bonos convertibles contingentes (cocos) suscritos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que tendrán un plazo máximo de amortización de dos años.Además, la entidad traspasará activos y préstamos inmobiliarios deteriorados a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, Sareb, por un importe de unos 1.000 millones de euros.La entidad llevará a cabo también otras acciones como el canje de instrumentos híbridos de capital y la venta de algunos activos.

CAJA3

Caja3, formada por CajaCírculo, Inmaculada y Caja Badajoz, dejará de existir como entidad independiente al integrarse en Ibercaja.Antes, la entidad, que tenía un déficit de capital según los test de Oliver Wyman de 779 millones de euros, recibirá una ayuda de 407 millones en forma de bonos convertibles contingentes (cocos), después de ceder al "banco malo" activos por unos 770 millones.

CEISS

El banco CEISS, fruto de la fusión de Caja España-Duero, tendrá que reducir su tamaño en un 30 % para ser viable, además de recibir una inyección de capital de 604 millones de euros del Estado, según el plan aprobado hoy por Bruselas.Esta inyección es inferior a los 2.063 millones de déficit de capital que detectó Oliver Wyman, lo que ha sido favorecido por la transferencia de activos tóxicos inmobiliarios a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) por importe de unos 717 millones de euros.