Ferrovial pacta con la banca refinanciar la deuda de BAA con 9.660 millones

Ferrovial ha llegado a un acuerdo con nueve entidades financieras para firmar un préstamo de 9.660 millones de euros (7.650 millones de libras) para refinanciar la deuda de la compra de su filial aeroportuaria BAA, informó hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Fuentes de la compañía precisaron que el acuerdo no está cerrado, pero sí "en una fase muy avanzada" y que la intención del consorcio ADIL -la sociedad controlada por Ferrovial que compró BAA- es cerrar el plan de refinanciación de la deuda a principios del tercer trimestre de este año.

La operación permitirá a la empresa reducir los costes del grupo aeroportuario, que adquirió en 2006 por 10.100 millones de libras (12.746 millones de euros), así como respaldar las inversiones futuras del grupo.

Fuentes del sector señalaron que las nueve entidades bancarias se harán cargo del préstamo por un período de seis a siete años y que entre éstas se encuentran algunos de los principales bancos españoles como Santander, BBVA y Caja Madrid.

Ferrovial explicó que, tras la operación, la nueva estructura financiera de la compañía será similar a la de otras compañías reguladas en el Reino Unido y estará compuesta por créditos y bonos.

El grupo aeroportuario llevaba meses trabajando en una combinación de financiaciones con préstamos bancarios y con emisión de bonos, que incluyese la migración de los actuales bonistas a una estructura respaldada por sus activos regulados (los aeropuertos londinenses de Heathrow, Gatwick y Stansted y el tren Heathrow Express).