Heineken compra negocio de cervezas de FEMSA por 3.800 millones

La cervecera Heineken NV anunció el lunes que adquirirá el negocio de cervezas de la mexicana FEMSA por 3.800 millones de euros (5.440 millones de dólares), dándole a la compañía holandesa una posición líder en los mercados de México y Brasil.

Heineken dijo que la operación, que consistirá en una transacción de acciones y estaría completada en el segundo trimestre, tiene un valor empresarial de 5.300 millones de euros (7.600 millones de dólares) incluidas obligaciones por pensiones y deuda neta.

FEMSA obtendrá un interés económico del 20 por ciento en Heineken Group y tendrá derecho a nombrar dos miembros no ejecutivos en el consejo de supervisión.

Heineken pronostica una sinergia anual de costes de 150 millones de euros para 2013, y espera que el acuerdo comience a generar ganancias por acción dentro de dos años.

La cervecera holandesa emitirá 86 millones de nuevas acciones a FEMSA al cierre del acuerdo y ha aceptado entregar 29 millones de acciones existentes de Heineken a FEMSA en no menos de cinco años.