Imperial Tobacco gana 292 millones y ampliará capital en 6.146 millones de euros

La tabaquera Imperial Tobacco, dueña de Altadis, obtuvo en los seis primeros meses de su ejercicio fiscal un beneficio neto de 233 millones de libras (292 millones de euros), un 44,7 por ciento menos que en 2007, y anunció que ampliará capital en 4.900 millones de libras (6.146 millones de euros).

Los ingresos totales del grupo ascendieron a 8.056 millones de libras (10.101 millones de euros), un 37,7 por ciento más, mientras que el beneficio operativo se situó en 564 millones de libras (707 millones de euros), un 14,3 por ciento menos, según las cuentas remitidas hoy por la tabaquera británica a la Bolsa de Londres.

Según Imperial, la adquisición de Altadis, que culminó el 25 de enero, fecha desde la cual se han consolidado sus resultados, ha reducido el beneficio operativo del grupo en 117 millones de libras (147 millones de euros).

Asimismo, la compañía tuvo en los seis primeros meses unos costes financieros netos de 238 millones de libras (298 millones de euros), frente a 92 millones de libras (115 millones de euros) del mismo período del año anterior.

La deuda neta del grupo se situaba a 31 de marzo en 17.100 millones de libras (21.439 millones de euros), por encima de los 4.200 millones de libras (5.266 millones de euros) de un año antes, debido a los préstamos para financiar las adquisiciones de Altadis y Commonwealth y la fortaleza del euro.

Imperial Tobacco se hizo con el 100 por cien de Altadis tras lanzar una opa a 50 euros por acción -lo que supuso valorar la tabaquera hispanofrancesa en más de 12.000 millones de euros- y ejecutar su derecho de venta forzosa del 4,19 por ciento del capital que no acudió a la oferta.

El grupo había señalado que la adquisición de Altadis se financiaría mediante préstamos bancarios y una ampliación de su capital social por un importe máximo de 5.000 millones de libras (6.269 millones de euros).

La tabaquera anunció hoy que el importe final de la ampliación será de 4.900 millones de libras (6.146 millones de euros), con el objetivo de mantener su calificación crediticia.

La operación supondrá la emisión de derechos sobre acciones con una proporción de un título nuevo por cada dos antiguos y un precio individual de 1.475 peniques (18,49 euros), un 43,1 por ciento menos (tras descontar el dividendo que se va a pagar) que al cierre bursátil de la sesión del lunes.

En conferencia de prensa para presentar los resultados, el consejero delegado del grupo, Gareth Davis, señaló que el descuento aplicado a la ampliación de capital es similar al que han concedido otras compañías británicas últimamente.

Davis se refirió a los ahorros que espera obtener el grupo con la integración de Altadis, parte de los cuales procederán de un recorte de plantilla de la compañía hispano-francesa, aunque no concretó un número.

Imperial actualizó hoy su previsión de ahorro de costes como consecuencia de la integración, que ahora calcula que ascenderán a 300 millones de euros anuales a partir del ejercicio fiscal que acaba el 30 de septiembre de 2010 y a 400 millones de euros dos años después.

El grupo considera que la consecución de estos ahorros tendrá unos costes únicos de 600 millones de euros, 130 millones de euros más que su anterior previsión.