El Santander coloca con éxito cédulas hipotecarias por 1.500 millones euros

El Banco Santander ha colocado entre institucionales europeos una emisión de cédulas hipotecarias por un importe de 1.500 millones de euros, con una rentabilidad del Euribor más el 0,13% y con vencimiento a cinco años, informaron a EFE fuentes del mercado.

El libro de órdenes se había abierto esta mismas mañana y ha registrado una "sobredemanda" de 1.800 millones, circunstancia de especial significado por las turbulencias que ha vivido el mercado tras la crisis de las hipotecas estadounidenses "subprime".

Las mismas fuentes destacaron que la emisión y su aceptación se ha caracterizado por la normalidad con la que ha transcurrido, "como si no hubiese habido una crisis de liquidez" reciente.

Además, esta es la primera misión de cédulas hipotecarias, títulos de renta fija garantizados por los créditos hipotecarios concedidos por el emisor, que lleva a cabo un banco español en los últimos tres meses y desde la crisis de liquidez que vivió el mercado el pasado verano.

Este mercado se ha visto lastrado en los últimos meses por la desaceleración del sector inmobiliario y las turbulencias provocadas por la crisis de hipotecas de alto riesgo estadounidenses "subprime".

De hecho, varias entidades, como el Banco Popular, decidieron el pasado septiembre aplazar emisiones de cédulas hipotecarias hasta que mejorase la situación del mercado.

Fuentes del banco dijeron entonces que la emisión, por valor de 2.000 millones de euros, se posponía debido a que la crisis crediticia había hecho que los "spreads" de los créditos -los precios- estuviesen muy altos, por lo que se optó por dejar la mencionada emisión "para más adelante".

A preguntas de EFE, un portavoz de la entidad señaló hoy que el banco no tiene actualmente necesidad de buscar financiación por esta vía, por lo que, por el momento, no se plantea poner en marcha esta operación.