Telefónica acuerda comprar un 21% de Digital+

Telefónica dijo el miércoles que ha alcanzado un acuerdo para la adquisición de un 21 por ciento del capital de Digital+, en una operación que valora a la plataforma de televisión de pago de Prisa en 2.350 millones de euros.

Aunque el acuerdo se realiza sobre la base de un precio de 470 millones de euros por el 21 por ciento, la operadora sólo abonará en efectivo 240 millones de euros ya que los 230 millones restantes serán satisfechos mediante cancelación de deuda de Sogecable.

Telefónica, que ha suscrito un acuerdo con Prisa para nombrar a dos miembros en el consejo de administración, también dijo que ha llegado a un acuerdo con el grupo de medios para "explorar posibles ámbitos de cooperación en el desarrollo audiovisual y otros servicios de ambas compañías en España.

La operadora ya fue accionista indirecto de Digital+ en el pasado a través de su participación en Sogecable, el holding audiovisual de Prisa. Pero en mayo de 2008, Telefónica vendió su participación del 16,8 por ciento en Sogecable a Prisa en el marco de la opa lanzada por el grupo de medios sobre su filial cotizada.

Telefónica ingresó unos 600 millones de euros con aquella desinversión, mientras que Prisa desembolsó casi 2.000 millones de euros para comprar a Telefónica y a otros accionistas el 50 por ciento de Sogecable que aún no controlaba.

"Valoramos positivamente cualquier entrada de caja en Prisa para hacer frente al deadline de unos 2.000 millones de euros el 31 de marzo de 2010", dijo el broker Banesto en una nota a sus clientes en relación con los vencimientos de deuda que tiene el grupo Prisa.

A finales de septiembre el grupo de medios contaba con una deuda de cerca de 5.000 millones de euros.