Inocsa sacará Catalana Occidente de Bolsa el 2 de enero tras el éxito de su OPA

La oferta pública de adquisición (OPA)  sobre el 100% de Grupo Catalana Occidente (GCO) lanzada por Inocsa, el holding que agrupa accionistas ligados a la familia Serra (el accionista mayoritario de la aseguradora, de la controla un 62,03%) ha tenido resultado positivo, según ha comunicado este viernes la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La OPA, en la que ofrecía 50 euros en efectivo por cada título, ha sido aceptada por 42.950.477 acciones, un 94,27% de las acciones a las que se dirigió la oferta, que además representan un 35,79% de la aseguradora. Se ha superado así el límite mínimo fijado por Inocsa para su efectividad de 15.671.159 acciones. 

La oferta a sido aceptada en la mo.dalidad de efectivo por 38.010.278 acciones de GCO, y en la modalidad de canje por 4.940.199 acciones. La valoración del 100% de Catalana Occidente se eleva a 6.000 millones de euros al precio de la opa.

En consecuencia, el organismo supervisor ha dado luz verde a la oferta pública, al haber sido el número de acciones comprendidas en las declaraciones de aceptación superior al límite mínimo fijado por el oferente para su efectividad.

Inocsa solicitará la suspensión de la cotización de Catalana Occidente en las Bolsas de Madrid y Barcelona (después de casi 150 años en Bolsa, pues salió a negociación en el mercado de corros a viva voz en 1878) tras el cierre del 15 de diciembre y exigirá la venta forzosa de las acciones del grupo que no controla tras la liquidación de la OPA, a partir del próximo 2 de enero.

La contraprestación será en efectivo y ascenderá a 49,75 euros por acción, el mismo precio de la OPA, con un ajuste a la baja equivalente a cualquier dividendo u otra distribución que GCO apruebe y pague antes de la liquidación de la venta forzosa.

Para garantizar la operación, Inocsa ha presentado ante la CNMV un aval de CaixaBank por 129,77 millones de euros, equivalente al importe total a desembolsar en la venta forzosa.

El consejo de administración de Inocsa también ha acordado la ejecución del aumento de capital social mediante aportaciones no dinerarias aprobado en la junta general ordinaria de la Sociedad celebrada el 30 de abril de 2025.

Esta operación se realizaría mediante la emisión de 112.415 acciones de clase B de Inocsa de 6,01 euros de valor nominal, con una prima de emisión unitaria de 2.180,23 euros.

El valor nominal total del aumento de capital asciende a 675.614,15 euros, mientras que la prima de emisión total asciende a 245 millones de euros, siendo por tanto el importe total del aumento de 245,7 millones de euros.