Caixabank vende casi un 10% de sus acciones para reforzar su capital ante la OPA por la portuguesa BPI

MADRID.- Caixabank dijo el jueves que va a realizar una colocación acelerada entre inversores institucionales de un 9,9% de sus acciones propias para reforzar su capital ante la opa que va a lanzar próximamente por el banco portugués BPI. Este paquete de acciones, que tiene en autocartera, está valorado en alrededor de 1.372 millones de euros, según el precio al que fue suspendida la acción el jueves (2,346 euros por título) por el supervisor bursátil antes del anuncio.

Caixabank dijo que el motivo de la operación reside en que su ratio de capital 1 ordinario (CET1) fully loaded, una importante medida de solvencia en el sector, se va a situar tras la opa por BPI por debajo del 11%, frente al objetivo del grupo de mantenerlo entre el 11% y el 12%. A modo de ejemplo, la entidad dijo que tras la colocación de los 585 millones de acciones propias a un precio orientativo de 2,422 euros, el capital CET1 fully loaded del grupo se situaría a junio de 2016 en el 11,4-14,2% si tras la opa alcanza un 51% del capital de BPI, frente al casi 46% que controla actualmente.

Banco angoleño

El banco catalán anunció en la noche del miércoles el lanzamiento de la opa por BPI después de que los accionistas del banco portugués aprobaran eliminar una limitación del 20 por ciento en los derechos de voto, una de las condiciones impuestas por el grupo catalán a su oferta.