Iberdrola lanza una oferta para comprar el 18,4% de su filial estadounidense Avangrid

La energética Iberdrola ha lanzado una oferta para adquirir el 18,4% de Avangrid, de la cual controla ya aproximadamente el 81,6% de su capital, con lo que tomaría el control total de su filial estadounidense, según ha anunciado este jueves la compañía.

En concreto, Iberdrola ofrece 34,25 dólares (31,44 euros) por acción, lo que supone una prima aproximada del 10% respecto al precio medio ponderado de los últimos 30 días. Esto representa una inversión de 2.486 millones de dólares (unos 2.280 millones de euros) para hacerse así con el 100% de Avangrid.

La energética destacó que el objetivo de esta transacción es incrementar su exposición al negocio de redes en Estados Unidos "en un momento clave para Iberdrola, que quiere crecer en mercados con alta calificación crediticia y en negocios regulados, como el de redes".

Con sede en Connecticut, Avangrid cuenta en la actualidad con 44.000 millones de dólares (40.391 millones de euros) en activos y operaciones en 24 estados de Estados Unidos. A través de su negocio de redes, posee y opera ocho empresas de electricidad y gas natural, que prestan servicios a más de 3,3 millones de clientes en Nueva York y Nueva Inglaterra.

En cuanto al negocio de energías renovables, Avangrid posee y opera una cartera de instalaciones de generación de energía renovable en todo Estados Unidos.

En 2023, la compañía obtuvo un beneficio bruto de explotación (Ebitda) ajustado de 2.430 millones de dólares (2.230 millones de euros), un 8,1% más que los 2.246 millones de dólares (2.061 millones de euros) del año anterior.

Según ha informado Iberdrola a la Comisión Nacional del Mercado Valores (CNMV), la ejecución de un acuerdo definitivo está sujeto a la realización de una due diligence confirmatoria, a la negociación y firma de la documentación definitiva de la transacción, y a la aprobación del consejo de administración de la energética y del Comité Independiente y el consejo de administración de Avangrid, así como al cumplimiento de determinadas condiciones habituales en estas operaciones.

De esta manera, el grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán mueve ficha después de que a finales de febrero cerrara la venta de activos en México por unos 6.200 millones de dólares (5.717 millones de euros), con unas jugosas plusvalías, en una operación por la que se desprendió de 13 centrales de generación con una capacidad instalada de 8.539 megavatios (MW), de los que el 99% corresponde a ciclos combinados de gas y el 87% a plantas que operan bajo el régimen de Productor Independiente de Energía, contratadas con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Además, reafirma la apuesta de la energética por un mercado estratégico como el de Estados Unidos, después de que a principios de año decidiera renunciar a la fusión con PNM Resources, en el que era su gran movimiento para crear un gigante energético en el país.