Naturgy vende un 3,5% de autocartera para aumentar las acciones que se negocian en Bolsa

La eléctrica Naturgy ha vendido alrededor del 3,5% de sus acciones en el mercado a través de una colocación acelerada para su capital flotante, según informó la empresa el martes. La energética, que forma parte del Ibex 35, dijo que recaudó 883 millones de euros a un precio de 25,90 euros por acción, reduciendo su propia participación en el negocio a menos del 1%.

La operación aumenta el capital flotante (free-float), o acciones disponibles al público para su negociación en Bolsa, hasta cerca del 18,7%, según el comunicado de Naturgy. Con ello, la eléctrica busca reincorporarse a los principales índices bursátiles internacionales

La empresa dijo que era el mismo precio, después de pagar un dividendo, al que se llevó a cabo la reciente Oferta Pública de Adquisición (OPA) parcial para casi 2.500 millones de euros de sus propias acciones y luego revenderlas en el mercado.

Tras esta nueva transacción, la autocartera de Naturgy queda reducida al 0,94%.

Con un free float del 18,7% de su capital social, Naturgy aspira a reincorporarse a los principales índices bursátiles internacionales, especialmente los de la familia MSCI, en la próxima revisión prevista para noviembre.

Esta nueva operación para colocar en el mercado autocartera se produce después de que el pasado mes de agosto se desprendiera ya de un 5,5% de su capital social.

En concreto, Naturgy llevó a cabo en agosto una colocación acelerada de cerca 19,3 millones de acciones propias, equivalentes a un 2% del capital, por un importe que rondó los 500 millones de euros, y ejecutó una venta bilateral adicional de hasta un 3,5% del capital (34,1 millones de acciones) a una entidad financiera internacional, complementada con un contrato de permuta financiera (total return swap), por un importe total de 883,2 millones de euros.

Con estas operaciones, la energética retornaba al mercado parte de las acciones adquiridas a través de la OPA voluntaria y parcial formulada por la compañía sobre sus propias acciones, fomentando de esta forma la liquidez de su acción e incrementando su capital flotante de cara a favorecer su inclusión en los principales índices bursátiles, incluyendo en especial los de la familia MSCI.

Auto-opa

El pasado mes de junio, Naturgy culminó con éxito una oferta que se dirigía a un máximo de 88 millones de sus propias acciones, representativas de un 9,08% de su capital social, con una contraprestación de 26,50 euros por acción, resultando así un importe total de 2.332 millones de euros. Criteria, el 'holding' de La Caixa, GIP, CVC/Rioja e IFM vendieron un total del 8,7% del capital de Naturgy en la oferta. Tras la OPA, la autocartera de la energética se situó en el 10%.

En rueda de prensa el pasado mes de febrero, el presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, ya afirmó que el objetivo de la oferta era alcanzar un nivel del 15% de free float que permita al grupo retornar a los índices MSCI.

Reynés estimó que, superando ese 15% de capital flotante, la energética conseguiría el "objetivo importante" de regresar a los principales índices bursátiles, en especial, los de la familia MSCI, "retornando al mercado las acciones compradas, con flexibilidad y sin un calendario determinado".

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Según Naturgy, la operación completada este martes refleja su "firme voluntad" de cumplir sus compromisos con el mercado y con sus accionistas, "reforzando al mismo tiempo la visibilidad y liquidez de su acción".

"Avalada por unos sólidos resultados en el primer semestre del año, la acción de la compañía cotiza hoy muy por encima de los niveles en los que lo hacía en febrero de 2024, momento en que fue excluida de los índices MSCI", ha resaltado la energética.