OHL obtiene el respaldo del 87% de los bonistas a su plan de refinanciación

OHL anunció el viernes que ya ha obtenido el respaldo de cerca del 87% de sus acreedores a la operación de reestructuración financiera que puso en marcha a finales de enero, habiendo extendido la fecha de adhesión ante la amplia respuesta obtenida.

En una nota informativa  publicada tras el cierre de la bolsa española, la constructora controlada por la familia mexicana Amodio informó que el plazo de los bonistas para sumarse al contrato de lock-up firmado entre sus principales accionistas y el Grupo Ad Hoc se extiende al 8 de febrero.

Esta fecha también suponía un límite para que los bonistas accedieran a una comisión valorada de forma conjunta en 7 millones de euros por aceptar el acuerdo antes de tiempo, por lo que la empresa ha decidido darle la oportunidad al restante 13% para acceder a la misma.

De hecho, una vez que obtuvo el 75% de aceptación, la sociedad ya tenía vía libre para llevar el acuerdo a un tribunal de Londres, validando unas condiciones que hubiese sido vinculantes tanto para los que hubieran aceptado o no el acuerdo.

Los principales accionistas de la compañía, los hermanos mexicanos Amodio y Grupo Villar Mir, comenzaron las negociaciones de la refinanciación el pasado mes de enero con una aceptación del 57,3% de los titulares de los bonos. El 21 de enero OHL anunció una operación para recapitalizarse y renegociar dos emisiones de bonos con el fin de reforzar su situación financiera.

De los 593 millones de euros de saldo vivo actual en estos dos bonos, los titulares del 62% (367 millones) lograrán una quita del 10% si aceptan el acuerdo antes de esta fecha y del 12% para los que no. En caso de que todos los bonistas acepten el acuerdo antes de la nueva fecha límite, la quita alcanzará los 36,6 millones de euros.

Por otra parte, los tenedores del 38% del importe de ambos bonos (226 millones) accederán a una capitalización del 30%, es decir, 68 millones de euros, que se convertirán en acciones de la empresa de 0,74 euros por título.

Sumando la quita y la capitalización, la reducción alcanzará los 105 millones de euros. El resto irá a parar a un nuevo bono conjunto que pasará a tener un importe principal de 488 millones de euros, con vencimiento en 2025 y 2026, en lugar de las fechas antes contempladas, que eran 2022 y 2023.

No obstante, el acuerdo no solo contempla este operación, sino que también prevé la suscripción de dos ampliaciones de capital a un precio un 55% por debajo del valor de mercado, así como la aceptación por parte de la junta general de accionistas.

La primera ampliación será de 35 millones para todos los accionistas y la segunda por un importe máximo de 36,4 millones para que los Amodio y Tyrus, un acreedor vinculado a la deuda que Grupo Villar Mir mantiene con OHL, terminen por inyectar los 37 y 5 millones, respectivamente, comprometidos.