El precio de la auto-opa de Naturgy no se verá reducido por los dividendos

El precio de la OPA voluntaria que formulará Naturgy para alcanzar hasta un 10% de su capital social no se verá reducido por los dividendos, si los hubiera, pagados en el periodo que medie entre la fecha de convocatoria de la junta general para su aprobación y la fecha de liquidación de la oferta, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este jueves, la energética anunció que propondrá a su próxima junta general de accionistas, que se celebrará el 25 de marzo, lanzar esta OPA voluntaria a un precio de 26,5 euros por acción hasta alcanzar el 10% del capital social, a la que prevé destinar unos 2.300 millones de euros. Actualmente el grupo cuenta con un 0,9% de autocartera.

El presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, afirmó que el objetivo de la oferta es alcanzar un nivel del 15% de free float (parte del capital que cotiza en la Bolsa) que permite al grupo retornar a los índices MSCI.

En rueda de prensa para presentar los resultados de 2024 y el plan estratégico 2025-2027, Reynés estimó que, superando ese 15% de capital flotante, la energética conseguirá el "objetivo importante" de regresar a los principales índices bursátiles, en especial, los de la familia MSCI, "retornando al mercado las acciones compradas, con flexibilidad y sin un calendario determinado".

Sobre el precio de la OPA, el presidente de Naturgy afirmó que era "razonable y atractivo" teniendo en cuenta el valor de la operación. "Es un precio que dice muchas cosas, como que cuando compras y no vendes es que ves el valor por encima del que compras. Además, ese precio tiene que ayudar a facilitar la operación y por eso los accionistas van a facilitar el ejercicio de esa operación", añadió.

Además, pidió "no ver fantasmas" en la posible relación entre los accionistas del grupo y subrayó que el plan estratégico y la OPA parcial han sido apoyada por "unanimidad" por todos los consejeros que representan al accionariado de la compañía y que "facilitarán que se ejecute acudiendo a la oferta y facilitando la gestión de la misma".

Todos los accionistas mayoritarios de la compañía acudirán así a la OPA voluntaria de manera proporcional, aunque la legislación reserva un primer tramo del 25% a los pequeños accionistas.

Criteria, el hólding de La Caixa, es el principal accionista de Naturgy, con el 26,7% del capital, seguido de BlackRock, con un 20,9% (tomó la participación de GIP tras adquirir la firma), y CVC/Rioja, con un 20,7%. El fondo australiano IFM es el cuarto principal accionista, con una participación del 16,9%, y la estatal argelina Sonatrach es el quinto, con una participación del 4,1%.

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Una vez ratificado por la junta de accionistas del próximo mes de marzo, el folleto de la OPA se someterá a la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con el objetivo de que esté culminado el proceso en julio de este año.