Iberdrola inyecta 2.700 millones en su filial de EEUU

Avangrid, la filial de Iberdrola en Estados Unidos, ampliará su capital en cerca de 3.287 millones de euros (4.000 millones de dólares) para financiar su crecimiento, de los que la eléctrica española se ha comprometido a suscribir el 81,5% (2.678,7 millones de euros), mientras que Qatar Investment Authority (QIA, que tiene un 8,71% en la eléctrica española) los 608 millones de euros restantes.

En consecuencia, Iberdrola mantendrá su participación actual del 81,5% en el capital de Avangrid mientras que el fondo soberano catarí entrará con una participación del 3,7%  en el capital de la estadounidense.

El aumento de capital supondrá la emisión de un total de 4.000 millones de dólares (3.308 millones de dólares) en acciones ordinarias en una operación de colocación privada a 51,40 dólares por acción, el precio de cierre del 11 de mayo de 2021.

Una parte de los ingresos de la ampliación de capital financiará la propuesta de fusión de Avangrid con PNM Resources y pagará un préstamo que Iberdrola proporcionó a la filial por un importe de 3.000 millones de dólares.

La integración con PNM Resources supone la creación de una de las mayores compañías del sector norteamericano, con diez eléctricas reguladas en seis estados (Nueva York, Connecticut, Maine, Massachusetts, Nuevo México y Texas) y el tercer operador de renovables del país, con una presencia total en 24 estados.

Otra parte de los fondos se destinará a financiar el plan de inversiones de Avangrid, financiando su anunciado crecimiento futuro con más de 20.000 millones de dólares de inversiones orgánicas hasta 2025.

Iberdrola señaló que el plan de inversiones de Avangrid se centra "en inversiones reguladas que generan beneficios predecibles y flujos de caja crecientes en infraestructuras de redes, (...) así como en energías renovables, contribuyendo al desarrollo de la energía eólica marina en Estados Unidos, principalmente, (...) y en proyectos eólicos terrestres y fotovoltaicos".

Iberdrola y QIA suscribirán el 100% la ampliación de capital de 3.287 millones de Avangrid

Archivo - Edificio de la sede de Iberdrola en Madrid.

Archivo - Edificio de la sede de Iberdrola en Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

QIA, accionista de Iberdrola, tomará en torno a un 4% del capital de Avangrid

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola suscribirá el 81,5% del total de la ampliación de capital por importe de 4.000 millones de dólares (unos 3.286,77 millones de euros) que hará Avangrid para financiar su plan de inversiones y la adquisición de PNM Resources, Inc., mientras que Qatar Investment Authority (QIA) cubrirá la parte restante, tomando una participación de en torno al 4% en el capital de la filial estadounidense de la energética, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, el importe de la ampliación estará dirigido a amortizar el préstamo efectuado por Iberdrola a Avangrid el pasado mes de diciembre por importe de 3.000 millones de euros para la adquisición de PNM Resources.

Así, el importe de la inversión a realizar por el grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán en su filial ascenderá, por tanto, a 3.260 millones de dólares (unos 2.678,72 millones de euros).

Por su parte, QIA, uno de los accionistas más estables de Iberdrola con un 8,71% de su capital, invertirá 740 millones de dólares estadounidenses (unos 608,05 millones de euros) en la ampliación de Avangrid.

De esta manera, Iberdrola mantendrá su participación actual del 81,5% en el capital de Avangrid tras el aumento de capital, mientras que QIA alcanzará una participación directa cercana al 4% en la filial estadounidense.

COMPRA DE PNM RESOURCES PARA HACER UN GIGANTE ENERGÉTICO EN EEUU.

El pasado mes de octubre, Avangrid alcanzó el acuerdo para la adquisición de PNM Resources por un importe de unos 3.663,5 millones de euros.

La filial de Iberdrola anunció la suscripción con PNM Resources, sociedad cuyas acciones están admitidas a cotización en la Bolsa de Nueva York, de un contrato de fusión en virtud del cual la filial de Iberdrola se comprometía a adquirir el 100% del capital de PNM a cambio de un precio en efectivo pagadero a sus accionistas de 50,3 dólares por acción (unos 42,2 euros).

MÁS DE 7.000 MILLONES CONSIDERANDO LA DEUDA.

El valor de empresa implícito de la operación sería de aproximadamente 8.300 millones de dólares (unos 7.007 millones de euros), considerando una deuda neta más ajustes de aproximadamente 4.000 millones de dólares (unos 3.377 millones de euros).

La operación supone la creación de una de las mayores compañías del sector norteamericano, con diez eléctricas reguladas en seis estados (Nueva York, Connecticut, Maine, Massachusetts, Nuevo México y Texas) y el tercer operador de renovables del país, con una presencia total en 24 estados.

La combinación de Avangrid y PNM, con aproximadamente 4,1 millones de puntos de suministro, base de activos regulados (RAB) de aproximadamente 14.400 millones de dólares (unos 12.157 millones de euros), más de 168.000 kilómetros de redes de distribución y transporte y aproximadamente 10,9 gigavatios GW de capacidad instalada, acelerará el crecimiento del Grupo Iberdrola en Estados Unidos.

Además, Nuevo México y Texas son estados conocidos para la energética. En la actualidad cuenta con 1.900 megavatios (MW) renovables y 1.400 MW en cartera, además de haber iniciado la actividad comercial en Texas.