El Santander acuerda la compra del Webster Financial para crear un gran banco minorista en EEUU

El Banco Santander ha alcanzado un acuerdo para adquirir Webster Financial Corporation, la matriz de Webster Bank, con sede en Stamford (Connecticut), en una operación valorada en 12.200 millones de dólares (unos 10.160 millones de euros al cambio actual) para crear uno de los diez principales bancos minoristas y comerciales de Estados Unidos por activos, informó el martes el banco español.   

Santander ofrece 48,75 dólares en efectivo y 2,0548 acciones del banco español de nueva emisión en Estados Unidos (ADS) por cada acción de la entidad adquirida, lo que supone 26,25 dólares por acción. En total, la contraprestación del Santander es de 75,00 dólares por acción de Webster, lo que equivale a una prima del 14 % sobre la media de los últimos tres días.

La operación se financiará con el exceso de capital del Santander y su propia generación futura de capital, según un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta operación, según el Santander, une dos entidades "muy complementarias" y permitirá ampliar de forma significativa la escala, la base de depósitos y las capacidades del banco en EEUU.

Santander entró por primera vez en el mercado estadounidense en 2005, cuando compró Sovereign Bank, y actualmente es uno de los mayores prestamistas en el negocio de compra de automóviles. En 2023 se expandió al sector de la banca corporativa y de inversión tras contratar a más de un centenar de empleados de la entidad crediticia Credit Suisse, que se encontraba en quiebra.

La presidenta de Santander, Ana Botín, dijo en un comunicado que la adquisición permitiría al banco reforzar su escala y rentabilidad, mejorando la combinación de financiación y la economía de la entidad, incluyendo menores costos de financiación.

La adquisición situará al banco en camino de alcanzar una ratio de rentabilidad sobre recursos propios (RoTE) de alrededor del 18% en Estados Unidos en 2028, entre los cinco primeros en rentabilidad dentro de los 25 bancos comerciales más grandes de Estados Unidos.

Tras esta adquisición, el Santander pasará a ser uno de las diez principales entidades de banca minorista y de empresas de EEUU por activos, con un balance conjunto en el país de aproximadamente 327.000 millones de dólares en activos, 185.000 millones de dólares en préstamos y 172.000 millones de dólares en depósitos, de acuerdo con cifras a 31 de diciembre de 2025.

Además, se espera que la operación genere sinergias de costes "significativas", de aproximadamente 800 millones de dólares, equivalentes a en torno al 19% de la base de costes conjunta, "gracias a la experiencia en integraciones de Santander y Webster, y a un modelo de ejecución disciplinado".