Talgo convoca junta extraordinaria para aprobar la entrada del consorcio vasco liderado por Sidenor
Los accionistas deberán aprobar un aumento del capital social, la emisión de bonos convertibles y la reducción de miembros del consejo de administración a ocho.
Madrid--Actualizado a
El fabricante de trenes Talgo ha convocado para diciembre una junta general de accionistas extraordinaria a la que someterá la aprobación de la operación de financiación del grupo después de que el consorcio encabezado por la siderúrgica Sidenor haya cerrado la compra del 29,76% del capital por 156,67 millones.
En concreto, Talgo ha convocado la junta extraordinaria para el viernes 12 de diciembre a las 13:00 horas en primera convocatoria y, de no alcanzarse el quórum suficiente, para el día 13 en segunda convocatoria, según ha indicado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En el marco del orden del día, Talgo someterá a aprobación entre sus accionistas la operación de financiación del grupo, consistente en la formalización por la sociedad Patentes Talgo de un contrato de financiación sindicado de hasta 770 millones de euros.
Éste está estructurado en un tramo de hasta 650 millones con garantía parcial de Cesce y un tramo revolving de hasta 120 millones. Asimismo, abarca una línea de avales de hasta 500 millones de euros con garantía parcial de Cesce junto con un aumento de capital y las emisiones de bonos convertibles suscritas por SEPI y por el grupo de inversores vasco.
Además, Talgo llevará a la junta de accionistas el aumento de capital social (mediante aportaciones dinerarias, con exclusión del derecho de suscripción preferente y sin previsión de que quede incompleta), por un importe nominal de 3.187.058 euros. Se llevará a cabo mediante la emisión y puesta en circulación de 10.588.235 nuevas acciones ordinarias de 0,301 euros de valor nominal cada una de ellas y con una prima de emisión de 3,949 euros por título.
Asimismo, se solicitará la admisión a negociación de las nuevas acciones que se emitan.
Entre los puntos del orden del día de la junta también está una emisión de 300 bonos convertibles en acciones ordinarias de la sociedad por importe nominal agregado de 30 millones de euros (con exclusión del derecho de suscripción preferente), así como el aumento de capital relacionado con la emisión.
Por otro lado, se someterá a votación otra emisión de 750 bonos convertibles en acciones ordinarias de Talgo por 75 millones de euros (con exclusión del derecho de suscripción preferente), así como el aumento de capital relacionado con la emisión.
Por último, Talgo propondrá a los accionistas las reducción del número de miembros del consejo de administración hasta fijarlo en 8.
El pasado 7 de noviembre, el consorcio encabezado por la siderúrgica Sidenor, acompañado de las fundaciones vascas BBK y Vital y del fondo público Finkatuz, anunció el cierre de la compra del 29,76 % de Talgo a un precio de 4,25 euros por acción.
La compra a la instrumental Pegaso (de la que forman parte el fondo Trilantic y parte de la familia Oriol, fundadores de Talgo) se cerró finalmente 10 céntimos por encima de lo pactado en febrero pasado.
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El 14 de febrero las partes ya habían suscrito un preacuerdo, que se ha materializado este mes tras la autorización del Gobierno a la SEPI para entrar en el capital de Talgo con una ampliación de capital que le llevará a controlar el 7,8 % de la compañía (45 millones de euros) y la suscripción de una emisión de deuda por 30 millones, con lo que su aportación total sumará los 75 millones.
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