Talgo inicia los trámites para cotizar en bolsa
El fabricante de trenes español colocará alrededor del 40% de su capital entre inversores institucionales, en una operación en la que espera captar 500 millones de euros
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MADRID.- La empresa fabricante de trenes Talgo ha anunciado su intención de salir a cotizar en Bolsa a través de una oferta pública de venta de acciones (OPV) con la que prevé debutar en el mercado el próximo mes de mayo.
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El fabricante de trenes ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), para su correspondiente aprobación, el folleto de la operación en el que concretará el número de títulos a colocar y la banda de precios a la que los ofrece. La compañía cuenta con el Santander, JP Morgan y Nomura Internacional como entidades coordinadoras de la operación, y con Rothschild como asesor.
El 95 de los nuevos pedidos del fabricante de trenes español procede del exterior. Su principal contrato es para el AVE a La Meca
Talgo está desde 2007 inmerso en su estrategia de expansión internacional, gracias a la cual actualmente logra del exterior la mayor parte de sus ingresos (el 95% de los nuevos pedidos son del exterior y más del 80% de la cartera total procede de fuera de España). En 2014, la compañía facturó 384 millones de euros y registró un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 90 millones. La compañía suministra coches de viajeros, trenes AVE y trenes de muy Alta Velocidad, si bien está ampliando sus productos hacia trenes regionales.