Abengoa emitirá bonos convertibles por hasta 250 millones

Abengoa dijo el martes que emitirá bonos convertibles en acciones de la compañía por un importe inicial de 200 millones de euros y ampliable hasta 250 millones.

La emisión, con vencimiento a 7 años, ofrecerá un interés fijo anual de entre el 4,00 y el 4,5 por ciento.

El precio de conversión, aún por fiajar, conllevará una prima de conversión de entre el 30 y el 35 por ciento.

Abengoa dijo que tendrá la opción, a partir del tercer año, al pago anticipado de los bonos si el valor de las acciones subyacentes supera el 130 por ciento del precio de conversión vigente durante un periodo de tiempo concreto.

En el canje, Abengoa podrá entregar acciones de la sociedad, efectivo o una combinación de acciones y efectivo.

La emisión está dirigida por BNP Paribas y Société Générale y Abengoa dijo que espera cerrar la suscripción y el desembolso el próximo 3 de febrero.