Avanzit ofrece un cambio de su deuda concursal por acciones

Avanzit ha presentado a sus acreedores una oferta de pago anticipado de su deuda concursal de 24 millones de euros mediante la conversión de la deuda en acciones, informó el grupo de tecnología en la madrugada del martes.

La oferta consiste en atender la deuda de los acreedores concursales de Avanzit SA, Avanzit Tecnología SLU y Avanzit Telecom SLU, con un pago anticipado único en acciones de Avanzit "valoradas a estos efectos en 0,85 euros por acción por el 100 por cien del nominal de la deuda actual".

Avanzit indicó que ha alcanzado un acuerdo para convertir la deuda con las principales entidades bancarias, así como con otros acreedores concursales, que alcanzan al menos el 50 por ciento de la deuda concursal.

"Estos acuerdos responden a la puesta en marcha, tras la entrada en el grupo de los nuevos accionistas de referencia de Thesan Capital, de un ambicioso plan estratégico cuyo fin es la generación de valor fundamental para el accionista, enfocado en la obtención de la máxima rentabilidad y la generación de caja", explicó Avanzit.

Según publicó Expansión, que cita fuentes del sector, los acreedores concursales pasarían a tener cerca del 7 por ciento de Avanzit, que podría incorporar algún otro inversor institucional a medio plazo.

El diario añadió que entre los acreedores se encuentran Bank of America, hedge funds y algunas cajas de ahorros.

A finales de noviembre, el grupo tecnológico anunció un acuerdo con Thesan Capital, entidad que asesora fondos de inversión cuyo principal inversor es el banco japonés Nomura, para que entrara en el capital de Avanzit mediante la emisión de nuevas acciones. El objetivo de Thesan Capital es alcanzar entre el 9 y el 13 por ciento de Avanzit, según la empresa tecnológica.