El BBVA fracasa en su OPA al Sabadell y no obtiene ni el 26% del capital
El banco vasco ha confirmado que no seguirá adelante con sus planes de compra del catalán y retoma "de manera acelerada" su plan de retribución al accionista.
El BBVA ha fracasado en su opa al Banco Sabadell y no ha obtenido ni el 26% del capital de la entidad, con lo que el grupo bancario vasco pone punto y final en su intento de hacerse con el control de la entidad catalana.
El BBVA ha conseguido el respaldo del 25,47% del capital del Banco Sabadell, según ha comunicado la Comisión Nacional del Mercado de Valores este jueves (un día antes de lo previsto, tras filtrarse el dato a media tarde), muy lejos de su objetivo inicial de lograr al menos el 50%, lo que le hubiese dado el control del banco catalán.
Tras darse el caso de no alcanzar el 30% de aceptación, directamente la OPA se declarará fallida y BBVA y Sabadell continuarán como entidades en solitario.
El BBVA ha confirmado que no seguirá adelante con sus planes de compra del Sabadell, pero este mismo jueves ha anunciado que retoma "de manera acelerada" su plan de retribución al accionista y su estrategia en solitario.
El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha transmitido su "total respeto" a la decisión de los accionistas del Banco Sabadell, "que es a quienes correspondía valorar" la opa.
"Total respeto a la decisión de los accionistas del Banco Sabadell, que es a quienes les correspondía valorar la operación", informaron a Europa Press en fuentes del departamento que encabeza Carlos Cuerpo.
A corto plazo, el BBVA contará con aproximadamente 13.000 millones de euros disponibles para distribuir entre sus accionistas.
Para empezar, el próximo 31 de octubre el banco iniciará la recompra de acciones pendiente de cerca de 1.000 millones de euros y el 7 de noviembre pagará el mayor dividendo a cuenta de su historia (0,32 euros por acción), por un total de aproximadamente 1.800 millones de euros.
Adicionalmente, según ha informado en un comunicado, en cuanto reciba la aprobación del Banco Central Europeo (BCE), el banco pondrá en marcha otra recompra de acciones "significativa".
El consejo de administración del banco ha reafirmado "de forma unánime" su compromiso con el nuevo plan estratégico y los objetivos financieros para el periodo 2025-2028, que mantendrán a la entidad "a la cabeza de la banca europea en crecimiento y rentabilidad".
En este periodo, el BBVA estima que su rentabilidad (ROTE) promedio se sitúe en torno a un 22% y que su ratio de eficiencia mejore hasta cerca del 35%.
Asimismo, prevé seguir creando valor para el accionista, con un incremento en el patrimonio neto tangible por acción más dividendos en el entorno del 15%.
El banco recuerda que espera obtener un beneficio atribuido acumulado en cuatro años de aproximadamente 48.000 millones de euros y prevé disponer de 36.000 millones de euros para distribuir entre sus accionistas hasta 2028.
Las acciones del grupo bancario BBVA se han disparado este jueves un 7% en la bolsa de Wall Street tras conocerse el fracaso de la opa. Alrededor de 15 minutos antes del cierre del parqué neoyorquino, los títulos del banco subían más de un dólar y se vendían a 19,45 dólares por acción.
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El presidente de BBVA agradece a los accionistas
El presidente del BBVA, Carlos Torres, ha agradecido este jueves a los accionistas del Banco Sabadell que han mostrado su apoyo al proyecto de unión, y también a los accionistas del BBVA por su "respaldo constante" y al equipo del grupo por "el gran trabajo realizado a lo largo de todo el proceso".
Y a renglón seguido ha destacado que en BBVA miran al futuro "con confianza y entusiasmo". "Contamos con un banco en su mejor momento, un equipo comprometido y una hoja de ruta clara para seguir creciendo y creando valor para nuestros accionistas, clientes y la sociedad", ha añadido Torres.
Si la operación conseguía al menos el 30% del capital social abría otros posibles escenarios, como renunciar al umbral mínimo de aceptación del 50% y minorarlo al 30% para lanzar una segunda opa por la totalidad del capital que no controlase, en efectivo, o con alternativa en efectivo, y a un precio equitativo.
Se trataba del escenario más complejo, ya que el BBVA tendría que haber esperado que la CNMV le diera la guía para calcular el precio "equitativo" de esa segunda oferta y su consejo de administración tendría que haber decidido en tiempo récord si seguía adelante.
El misterio de la opa del BBVA al Banco Sabadell se resuelve un día antes de lo previsto, ya que la CNMV había dicho que anunciaría el resultado este viernes, y de la manera más inesperada con el fracaso de la oferta.
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Después de más de 17 meses desde que se lanzó la opa, el mercado esperaba conocer si el BBVA conseguía la mayoría del capital del Sabadell, lo que parecía prácticamente imposible por el escaso respaldo de los clientes accionistas del banco.
Sin embargo, los analistas llevaban días pensando que lo más probable era que el BBVA consiguiera entre el 30% y el 50% del capital del Sabadell
De este modo, la oferta del BBVA, que pasaba por entregar una acción nueva del banco por 4,8376 acciones del Sabadell, queda sin efecto.
Puigdemont: "El intento de acabar con el sistema bancario de Catalunya ha fracasado"
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, asegura que el desenlace de la opa "confirma lo que siempre hemos defendido: un sistema bancario adaptado a la realidad de Catalunya y de su tejido empresarial", y añade que "ahora hay que mirar adelante".
"Contamos con el papel importante que BBVA y Banco Sabadell deben continuar teniendo para generar progreso y prosperidad en Catalunya", asegura Illa, haciendo gala de un tono conciliador.
El presidente de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por su parte, ha celebrado este jueves que no haya prosperado la operación. "El intento de acabar con el sistema bancario de Catalunya ha fracasado", ha asegurado.
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