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El Corte Inglés coloca 600 millones en bonos para amortizar deuda

El grupo de distribución destaca que la oferta de títulos ha tenido una demanda de más de dos veces la oferta

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Jesús Nuño de la Rosa, presidente de El Corte Inglés en el 'roadshow' de la emisión de bonos

El Corte Inglés ha cerrado la colocación de bonos senior por importe de 600 millones de euros y vencimiento a cinco años y medio, que devengarán un cupón anual del 3 por ciento.

La demanda de la operación ha sido dos veces la oferta, agregó el grupo de grandes almacenes.

El cupón está en la parte baja del rango que se había barajado para la operación, que oscilaba entre el 3% y el 3,25%, según IFR, un servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters.

El Corte Inglés había anunciado que el importe de la operación, la primera que realiza con un rating asignado, se destinaría a amortizar deuda.

El grupo cuenta con un rating BB con perspectiva "estable" de Standard and Poor's, mientras Moody's le asignó un rating de BA1 con pespectiva "estable".