Banco Sabadell ampliará capital por hasta 1.400 millones

El Banco Sabadell ha anunciado un aumento de capital por un importe total de hasta 1.400 millones de euros que permitirá la entrada en el accionariado del banco de dos de las mayores fortunas latinoamericanas.

Fuentes financieras han precisado que el colombiano Jaime Gilinski y el mexicano David Martínez, en este último caso a través del fondo de inversión Fintech Advisory, suscribirán 425 millones de euros de la ampliación de capital, unos 275 millones el primero y 150 esa firma liderada por Martínez. Con esta ampliación de capital Gilinski, propietario del grupo homónimo y uno de los hombres más ricos de Colombia, se convertirá en el primer accionista del Sabadell, con un porcentaje del capital en torno al 5%.

El consejo de administración del Sabadell ha aprobado este lunes esta operación de incremento de capital, que se concretará en dos aumentos de capital consecutivos. La operación permitirá, según el banco, "robustecer el capital y dar entrada a nuevos accionistas significativos para la futura internacionalización del banco".

Tras la ampliación, el colombiano Jaime Gilinski será el primer accionista del banco, con casi un 5% del capital

El primer aumento de capital será por un importe de hasta 650 millones de euros, de los que están comprometidos ya los 425 mencionados a un precio de 1,64 euros por acción, y está destinado a inversores internacionales de importancia estratégica, para lo que se hará una colocación privada acelerada (accelerated bookbuilding).

El segundo estará dirigido a los accionistas actuales del Sabadell, y será un aumento de capital con derechos de suscripción preferente que se llevará a cabo en cuanto se complete la colocación acelerada de la primera ampliación. Las acciones se ofrecerán en este caso a un precio de 1,10 euros por acción y los derechos de suscripción preferente cotizarán del 16 al 27 de septiembre. Fuentes del Sabadell han precisado que todos los miembros del consejo se han comprometido a acudir a la segunda ampliación. Estas acciones empezarán a cotizar en el mercado el próximo día 8 de octubre y tendrán los mismos derechos económicos y políticos que las actualmente cotizadas.

El Sabadell ha justificado esta operación, que se concretará mediante dos ampliaciones de capital sucesivas, tras "constatar el creciente interés de inversores internacionales por entrar en el capital del Sabadell como accionistas estables y sumarse así a su proyecto internacional". La entidad que preside Josep Oliu asegura que la ampliación de capital permitirá al Sabadell ser una de las entidades mejor capitalizadas de Europa, con una ratio proforma por encima del 11%.

El anuncio de esta operación llega en un momento en el que la solvencia de la banca se ha convertido en una de sus principales prioridades antes de afrontar en 2014 una prueba de resistencia en Europa. Además, la banca española afrontará a finales de septiembre un ejercicio de transparencia en el que deberá incrementar las provisiones para afrontar la correcta reclasificación de los créditos refinanciados, considerados en el mercado como una fuente de pérdidas ocultas de la banca española.