Opdenergy reactiva sus planes de salir a Bolsa para captar hasta 200 millones

La empresa de energías renovables Opdenergy anunció el miércoles sus planes de lanzar una oferta primaria de nuevas acciones en las bolsas españolas para ingresar hasta 200 millones de euros, que dedicará a financiar su plan de negocio, en el que sería el primer debut bursátil en España este año.

La empresa dijo que planea utilizar los ingresos netos de la oferta para financiar los gastos de capital para alcanzar una capacidad de alrededor de 3,3 GW de activos en operación y en construcción en 2025.

La empresa con sede en Madrid, que opera parques solares en Europa y América Latina, abandonó un intento anterior de salir a bolsa en mayo 2021 debido a la volatilidad de los valores de energía verde (en esas fechas saltó al mercado la empresa Ecoener, que registró una caída de más del 15% el día de su estreno en el parqué).

La empresa dijo que está planeando una oferta dirigida a inversores cualificados y que está en conversaciones avanzadas con un inversor que ha expresado su interés en suscribir aproximadamente el 25% de la oferta, sujeto a alcanzar una valoración máxima de 575 millones de euros (equity value) previa a la emisión de nuevas acciones. En su anterior intento de salida a Bolsa, había calculado una capitalización de entre 826 y 926 millones.

Opdenergy tiene previsto ofrecer menos de 8 millones de euros en nuevas acciones de la oferta a inversores residentes en España, en tanto que se ofrecerán acciones a determinados empleados del grupo, miembros de la alta dirección, al consejero delegado y a determinadas personas estrechamente relacionadas o vinculadas a la sociedad.

"Nuestro objetivo de convertirnos en una empresa cotizada es un hito clave para Opdenergy. Los fondos obtenidos con la oferta nos permitirán seguir desarrollando proyectos de energías renovables en nuestros mercados, con una estrategia rentable y orientada al negocio, centrada en la sostenibilidad, y a seguir suministrando energía limpia a nuestros clientes en Europa y América", ha destacado el consejero delegado de la compañía, Luis Cid.

Opdenergy ha contratado a Barclays, Santander Société Générale como coordinadores globales, mientras que JB Capital Markets, Sociedad de Valores, actuará como joint bookrunner.