Warner firma su venta a Paramount por 110.000 millones de dólares tras la renuncia de Netflix
Las acciones de la plataforma de 'streaming' y las de su rival se disparan en Wall Street tras el final de la guerra de pujas por los estudios de Hollywood.
Los Ángeles/ Nueva York--Actualizado a
Warner Bros Discovery aceptó ser adquirida por Paramount Skydance (PSKY) en una operación de 110.000 millones de dólares firmada el viernes por la mañana, según un clip de audio de una reunión de la empresa al que ha tenido acceso la agencia Reuters.
"Netflix tenía el derecho legal de igualar la oferta de Paramount . Como todos saben, finalmente decidieron no hacerlo. Eso dio lugar a la firma de un acuerdo con PSKY esta mañana. Así que esa es la situación actual", dijo Bruce Campbell, director de ingresos y estrategia de Warner Bros, en la reunión.
El acuerdo, que incluye una deuda de unos 29.000 millones de dólares, es una de las mayores reorganizaciones mediáticas de Hollywood y dará lugar a uno de los estudios cinematográficos más grandes del mundo, lo que permitirá a Paramount aprovechar la propiedad intelectual de Warner.
También permitirá a Paramount reforzar sus esfuerzos en el ámbito del streaming, con una posible combinación de HBO Max y Paramount+, lo que le permitirá ganar cuota de mercado y competir con el líder, Netflix.
El acuerdo pone fin a una guerra de ofertas después de que Netflix se negó a igualar la última propuesta de Paramount, que Warner Bros consideró superior al acuerdo preliminar con el pionero del streaming, de 27,75 dólares por acción.
En concreto, la oferta mejorada por PSKY esta semana incluye el pago de 31 dólares por acción en efectivo (frente a los 30 dólares planteados anteriormente) y un pago adicional de 0,25 dólares por acción por trimestre a partir del 30 de septiembre de 2026 si la operación no se ha cerrado para entonces.
El final de la guerra de pujas por los estudios de Hollywood ha sentado bien a las acciones de los dos postres, que se han disparado en las bolsas de Wall Street. Las acciones de Netflix han cerrado la sesión de este viernes con un alza del 13,75%, y las de Paramount, del 20,84%. Las Warner, en cambio, han terminado con un retroceso del 2,19%.
Un asesor de Netflix que cita la agencias Reuters, y que habló bajo condición de anonimato, ha señalado que habían recomendado que el grupo de televisión por internet se retirara de la puja porque el acuerdo ya no tenía sentido desde el punto de vista económico. El asesor dijo que la plataforma de streaming estaba pujando contra un multimillonario que había mostrado su disposición a pagar un precio por Warner Bros que consideraba irracional.
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Análisis de los reguladores
El consejero delegado de Paramount es David Ellison, hijo del dueño de Oracle, Larry Ellison, uno de los hombres más ricos del mundo, que ha avalado financieramente esta operación.
Los Ellison tienen vínculos con el presidente Donald Trump. Aun así, es probable que la oferta se someta a un fuerte escrutinio de los organismos de competencia en Washington, en otros países y en estados de EEUU, incluida California.
La fusión de Paramount con Warner Bros uniría dos grandes estudios de Hollywood, dos plataformas de streaming (HBO Max y Paramount+) y dos cadenas de noticias (CNN y CBS).
"Dado el entorno político, parece probable que se obtenga la aprobación de los reguladores federales; sin embargo, creemos que es muy probable que algunos reguladores estatales, en particular el fiscal general de California, Rob Bonta, intenten impugnar el acuerdo. Creemos que también es posible que los reguladores europeos tengan algo que decir", afirmaron los analistas de TD Cowen en una nota.
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Bonta, demócrata, afirmó el jueves por la noche que el acuerdo aún no es definitivo. "Estos dos titanes de Hollywood aún no han superado el escrutinio regulatorio: el Departamento de Justicia de California tiene una investigación abierta y tenemos la intención de llevar a cabo una revisión exhaustiva", añadió.
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