Con el respaldo de sus accionistas de referencia, el grupo Gas Natural ha alcanzado un acuerdo para comprar a ACS supaquete de un 45 por ciento de Fenosa en una oferta en efectivo que se extenderá al 100 por ciento del capital a un precio de 18,33 euros poracción, confirmaron el miércoles las empresas implicadas.

La oferta valora Fenosa en 16.757 millones de euros y permitirá al endeudado grupo ACS ingresar más de 7.500 millones de euros con laoperación.

A continuación detallamos los principales datos básicos de las dos compañías.

* CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL (a precios del 29 jul): de Fenosa, 14.570 millones de euros (*). De Gas Natural, 14.777 millones

* INGRESOS 2007: de Fenosa, 6.011 millones. De Gas Natural, 10.093 millones

* BENEFICIO NETO 2007: de Fenosa, 986 millones. De Gas Natural, 959 millones.

* EBITDA 2007: de Fenosa, 2.062 millones. De Gas Natural, 2.277 millones

* DEUDA/EBITDA 2007: de Fenosa, 2,8 veces. De Gas Natural, 1,5 veces.

(*) El valor bursátil de Fenosa se ha incrementado casi un 44 por ciento desde el 17 de julio, un día antes de que ACS reconociese que estudiabauna posible venta de su participación en la eléctrica.

* ACCIONARIADO DE REFERENCIA

UNIÓN FENOSA:

ACS, 45,306%; CAM, 5,29%; CAIXA GALICIA, 3,5%; CAIXANOVA, 2,4%; B.PASTOR, 1,91%

GAS NATURAL:

CAIXA/CRITERIA, 30%; REPSOL, 30,847%; SUEZ, 11,30%

* ACTIVIDADES FENOSA

fundamentalmente térmica por carbón y gas - representa el 35 por ciento del resultado bruto deexplotación, la distribución el 23 por ciento y el gas el 16 por ciento.

La asignatura pendiente del grupo es el negocio de renovables, actualmente en desarrollo. El grupo tiene en marcha un ambicioso plan estratégico2007-2011 que, combinando crecimiento orgánico con adquisiciones, contempla inversiones de hasta 9.000 millones de euros con un objetivo deBPA de 1,33 euros por acción en 2011.

* ACTIVIDADES GAS NATURAL

Centra su actividad en el aprovisionamiento, distribución y comercialización de Gas Natural en España, Latinoamérica, Italia y Francia. Tras laliberalización energética, también genera y comercializa electricidad. Aproximadamente la mitad de sus puntos de suministro de gas se encuentran enel exterior, fundamentalmente en Latinoamérica.

Su plan estratégico para 2004-008, con inversiones de 8.800 millones de euros, ha permitido crecimientos anuales acumulativos del beneficio netodel 14 por ciento y del 17 por ciento en EBITDA.

la mayor caja de ahorros española - y el industrial de Repsol, sus dos máximos accionistas.