UniCredit mantiene su pulso con Berlín y lanza una opa para adquirir más del 30% de Commerzbank

El banco italiano UniCredit anunció el lunes que iba a lanzar una  oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria para hacerse con más del 30% de Commerzbank mediante un canje de acciones, superando así el umbral de adquisición obligatoria establecido por la legislación alemana.

UniCredit dijo en un comunicado que no esperaba alcanzar el control de su homólogo alemán, del que posee un 29,9%: un 26% del capital social directamente y casi otro 4% indirecto a través de contratos de permuta financiera de rendimiento total.

El Gobierno alemán reiteró  que una adquisición hostil del banco, en el que el Estado controla aún un 12% del capital social, por parte de la entidad financiera italiana sería "inaceptable", dada su importancia sistémica. "La posición del Gobierno Federal al respecto es conocida y no ha cambiado en ningún punto. El Estado apoya la estrategia de independencia de Commerzbank", señaló en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Finanzas, Maximilian Kall.

El portavoz recalcó que, de momento, solo existe un anuncio de parte de UniCredit, pero todavía no una oferta formal. Si el banco con sede en Milán presenta una oferta formal, entonces corresponderá al consejo de administración y al consejo de supervisión de Commerzbank "examinarla y emitir una recomendación a los accionistas", señaló Kall.

Según el banco trasalpino, la OPA se lanzará formalmente a principios de mayo, con un plazo de aceptación de cuatro semanas y también en mayo, UniCredit convocará una junta general extraordinaria de accionistas para aprobar la ampliación de capital necesaria para financiar la operación.

Según la normativa alemana, la autoridad de mercados determinará el precio de la oferta, señaló el banco italiano, ⁠que añadió que esperaba que se fijara en 0,485 acciones suyas por cada acción de Commerzbank. Esto implicaría un precio de 30,8 euros por acción de la entidad alemana, o una prima ⁠del 4% sobre el precio de cierre del banco germano el 13 de marzo.