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Sacyr vende Itínere a Citigroup por 7.887 millones de euros

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Sacyr Vallehermoso comunicó el lunes que ha acordado la venta de su filial de autopistas Itínere a Citigroup Infraestructure Partners, fondo de Citigroup, por 7.887 millones de euros.

El acuerdo --que supone un pago de 2.874 millones de euros por los fondos propios más una deuda asumida de 5.013 millones-- permitirá a la constructora reducir su deuda a 12.476 millones de euros.

La cotización de Sacyr e Itínere se reanudará a las 0930 del lunes tras suspenderse antes de la apertura del mercado. El viernes Sacyr cerró a 7,56 euros por acción e Itínere a 3,37 euros.

La operación se estructurará en primer lugar mediante una oferta por la que Citigroup Infrastructure Partners formulará una oferta por el 100 por cien de Itínere a un precio de 3,96 euros por acción, con la condición de la obtención de un 50 por ciento del capital.

En la oferta Sacyr entregará a Citigroup un 42,83 por ciento del capital de Itínere, tras lo cual la constructora entregará a Citi otro 11,58 por ciento al mismo precio.

No forman parte del acuerdo participaciones en concesiones en construcción o en concesiones en explotación que no sean autopistas (áreas de servicio, intercambiadores de transporte y hospitales), así como participaciones en varias autopistas, activos todos ellos valorados en 478,3 millones.

El acuerdo contempla también que Sacyr compre a Citi activos concesionales en lanzamiento y de construcción por un importe neto conjunto de 450 millones de euros.

CITI VENDERÁ PARTE DE ITÍNERE A ABERTIS Y ATLANTIA

Adicionalmente Citi ha llegado a un acuerdo con Abertis y la italiana Atlantia para que éstas adquieran participaciones de Itínere en concesiones en España, Portugal, Brasil y Chile.

Los activos comprados por la concesionaria catalana una vez se liquide la opa de Citi ascienden a 621 millones de euros, e incluyen participaciones en autopistas que Abertis e Itínere controlaban de forma conjunta.

Así, Abertis se hará con el 50 por ciento que no controla de Autopista Vasco-Aragonesa (AVASA) en España y las chilenas Rutas del Pacífico, Rutas II y Operadora del Pacífico, así como el 75 por ciento que no controlaba en Elqui y el 49 por ciento en Gestora de Autopistas (GESA), también chilenas.

Por otra parte, la constructora ha llegado a un acuerdo para entregar un 8,34% de Itínere a las cajas vascas BBK y Caja Vital a cambio de la opción de venta que éstas tienen, mientras que Kutxa ha ejercitado su opción de venta en Itínere.

Antes de la operación anunciada hoy, Sacyr controlaba un 90 por ciento del capital de Itínere, y las cajas vascas BBK, Caja Vital y Kutxa un 8,2 por ciento.