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La CNMV admite a trámite la OPA del ruso Mikhail Fridman sobre Dia en medio de su batalla con el consejo de administración

Las acciones del grupo de supermercados suben  casi un 6%, aunque su precio todavía está por debajo de los 0,67 euros por título ofrecido en la oferta de compra.

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Cartel de una tienda de Dia. E.P.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha dado luz verde a la oferta pública de adquisición (OPA) presentada por la sociedad L1 Retail, división de comercio minorista de LetterOne, sociedad controlada por el inversor ruso Mikhail Fridman, por la cadena de supermercados Dia, según ha informado en un comunicado.

En concreto, el órgano presidido por Sebastián Albella ha admitido a trámite la OPA al entender que el folleto y demás documentos presentados, tras la documentación complementaria y las modificaciones registradas el pasado 4 de marzo y las subsanaciones registradas en el día de hoy, "se ajustan" a lo dispuesto al artículo 17 del Real Decreto 1066/2007.

La CNMV ha precisado que la admisión a trámite de esta solicitud no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta, o cualquiera de sus términos y condiciones, que deberá producirse conforme a los plazos y demás requisitos previstos en el artículo 21 de la precitada norma.

LetterOne ya cuenta, a dos semanas de la junta de accionistas que se celebrará el 20 de marzo, con el pronunciamiento de la CNMV y del Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil (Conselho Administrativo de Defensa Econômica), que autorizó hace una semana la operación, mientras que falta el visto bueno de la Comisión Europea.

LetterOne, que controla el 29% del grupo de supermercados mantiene un pulso con el consejo de administración a cuenta de la inyección de capital que necesita la compañía. El consejo ha propuesto una ampliación de capital de 600 millones, que se debatirá en la próxima junta de accionistas, mientras que el grupo ruso considera que necesita menos recursos y otros planes.

Concretamente, el plan de rescate de Dia diseñado por L1 Retail, contemopla el compromiso de respaldar una ampliación de capital de 500 millones de euros para dotar de una estructura de capital viable a largo plazo, que está condicionado al resultado de la opa y a que la compañía alcance un acuerdo satisfactorio con su banca acreedora. Además, el grupo ruso planea una reconversión integral de la compañía en los próximos cinco años.

La OPA lanzada el pasado 5 de febrero a un precio de 0,67 euros se dirige al 70,9% de la compañía, equivalente a un total de 441.937.819 acciones, por lo que LetterOne desembolsaría un total de 296,1 millones de euros, en metálico, con el aval del banco suizo UBS. De esta forma, Dia se valora en un total de 417,07 millones de euros.

La oferta de compra está supeditada a que los accionistas (diferentes de L1 Retail) que representen al menos el 35,5% del total de las acciones de Dia la acepten y a las aprobaciones de competencia pertinentes. También está condicionada a que no se amplíe capital antes de la conclusión de la oferta.

Tras la aceptación de la opa por parte de la CNMV, las acciones de Dia cerraron la jornada con una subida de casi el 6%. En concreto, los títulos de la cadena de supermercados se dispararon hasta un 8% a media sesión, marcando un precio de 0,598 euros, para ir ralentizando la subida hasta cerrar con una subida del 5,9%, hasta los 0,58 euros, todavía por debajo del precio de 0,67 euros ofrecido en la OPA.